
Nascosta dai fuochi d’artificio della festa, Fern si libra oltre l’arco di Wolf e sconfigge in duello la suora Lore, abbattendola con Zoltraak prima che le Forze Speciali Magiche se ne accorgano. Vinta la battaglia, i maghi di prima classe si riuniscono con nuove informazioni, e Serie finalmente giunge a Eiseberg, la civiltà che un tempo la sua vecchia compagna Flamme aveva edificato.
Bloccata dietro i mobili, Frieren cerca di capire come Fern possa sferrare un colpo preciso contro Lore senza radere al suolo gli edifici circostanti, optando infine per una rischiosa ascesa verso il cielo aperto, nonostante Sein temi frecce avvelenate e l’abilità di un abile arciere nel trafiggere le difese. Ricordando che la pioggia di proiettili della notte precedente era arrivata alla stessa ora, Fern si chiede se sia possibile leggere il tempismo grazie al rilevamento del mana, e Frieren accetta di verificarlo. Quando Fern si slancia verso l’alto, Wolf ne individua il volo esposto, ma proprio allora esplodono i fuochi d’artificio della notte, accecandone la mira.
Privata della copertura dell’arco ma braccata in un cielo denso di mana disperso e rumori, Fern si sforza di individuare la posizione di Lore. La suora, intuendo che con il gruppo di Frieren deve viaggiare anche un sacerdote, getta le monete contrassegnate e fugge, ormai esausta. Poiché i guerrieri non possono comunicare a distanza, l’onere di fermare Fern ricade su Lore, che scaglia Seizure of Holy Punishment per bloccare il mana della ragazza e farla precipitare. Fern percepisce l’incantesimo appena si forma e risponde con uno Zoltraak ancora più veloce, lasciando Lore priva di sensi.
Il breve duello attira l’attenzione delle Forze Speciali Magiche: Neu osserva, mentre Kanone invia Weg a esaminare le macerie, borbottando per la misteriosa assenza di Fräse. Wolf e Gazelle recuperano la svenuta Lore, la cui armatura resistente alla magia e forse una scelta deliberata del nemico le hanno salvato la vita, e si ritirano. Riunitasi con Sense e Falsch, Frieren espone le sue scoperte, sottolineando che la padronanza dell’Impero sulla magia della Dea potrebbe essere più profonda di quanto sappiano gli altri sacerdoti.
Appena Frieren si allontana, Sense commenta con Falsch quanto assomigli a Serie, ricordando che l’uccisione del Grande Mago Minus da parte degli umani ha distrutto la fede nell’immortalità degli elfi, rendendo la longeva Serie degna di essere protetta a qualsiasi costo. Sein, messo al corrente degli avvenimenti, apprende con stupore che Frieren ha fallito l’esame mentre Fern ha ottenuto il grado di prima classe, e riflette sulle numerose parti che hanno contribuito alla sua ricerca nel nord. Mentre Übel e Land tornano portando le informazioni di Lineal, la carrozza di Serie raggiunge Eiseberg, e lei rimane meravigliata di entrare nella civiltà magica che Flamme ha costruito in circostanze così gravi. In copertina compare Fern.

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Nel capitolo 137, intitolato "Respingere", Fern sfrutta il sipario dei fuochi d’artificio della festa per volare sopra l’arco di Wolf e sconfiggere la suora Lore con Zoltraak. Con lo scontro vinto, i maghi di prima classe si riuniscono e Serie arriva finalmente a Eiseberg.
Nel capitolo 137 di Frieren, Fern si innalza nel cielo aperto proprio mentre i fuochi d’artificio della festa esplodono, accecando la mira di Wolf. Quando Lore scaglia Seizure of Holy Punishment per bloccare il suo mana, Fern percepisce la formazione dell’incantesimo e risponde con uno Zoltraak più veloce, lasciando Lore priva di sensi.
Nel capitolo 137, Fern ricorda che la pioggia di frecce della notte precedente era arrivata alla stessa ora, e proprio in quel momento i fuochi d’artificio della festa esplodono, accecando la mira di Wolf. Questo permette a Fern di volare allo scoperto nel cielo senza essere abbattuta.
Nel capitolo 137 di Frieren, Wolf e Gazelle recuperano la svenuta Lore: la sua armatura resistente alla magia, e forse una scelta deliberata da parte del nemico, le hanno salvato la vita prima che si ritirino.
Al termine del capitolo 137, la carrozza di Serie arriva a Eiseberg e lei rimane meravigliata nel varcare la civiltà magica costruita dalla sua vecchia compagna Flamme, sebbene in circostanze gravi.
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