Il massacro di Ishbal

Armstrong incalza il suo scontro con Scar, le cui schivate fanno cadere gli occhiali da sole ed espongono la sua identità di Ishvalan. Armstrong capisce che Scar rifiuta di eseguire la fase di ricostruzione dell'alchimia per non peccare secondo le credenze del suo popolo, e Scar si ritira facendo crollare il tunnel. In fuga sotto la pioggia con Marcoh, gli Elric si chiedono perché il dottore ora accolga la morte per mano di Scar. Marcoh corregge la loro supposizione che il conflitto fosse una sconfitta: fu un massacro. Ricorda come le frizioni religiose si siano intensificate dopo che un soldato sparò a un bambino Ishvalan, e come, dopo sette anni, furono schierati gli State Alchemists. Contro le sue obiezioni, Grand fece distribuire l'acqua rossa raffinata per potenziarne il potere, permettendo ad alchimisti come Grand, Mustang, Armstrong e un uomo senza nome di sterminare la popolazione Ishvalan.

Marcoh rivela il punto di rottura che lo spinse a disertare: Grand ordinò a Mustang di giustiziare due medici amestriani che curavano i feriti di entrambe le parti. Marcoh dissuase un Mustang suicida assumendosi parte della colpa e lo convinse ad aiutarlo a fuggire, sebbene il massacro fosse già quasi completo. Quando Ed propone di nascondersi a Resembool, Marcoh fugge spaventato. Nel frattempo Mustang affronta Scar ma non può usare l'alchimia infuocata sotto la pioggia, e Hawkeye lo trattiene. Scar raggiunge gli Elric, ora consapevoli della verità sui loro corpi, squarcia il fianco di Al e annienta il braccio automail di Ed. Paralizzato, Ed chiede se Scar abbia perso un fratello in guerra, e offre la propria vita se Al verrà risparmiato, poiché Al non è un State Alchemist. Mentre Scar prepara il colpo finale, Marcoh riconosce le iscrizioni sul braccio di Scar e scatena contro di esse la sua pietra incompleta, costringendolo ad assorbirla con agonia. Di nuovo messo alle strette dalla Mustang Unit, Scar fugge nelle fogne. Marcoh accetta di entrare in custodia del Führer e conferma che i medici giustiziati erano i Rockbell, i genitori di Winry.

L'episodio adatta il Capitolo 7 del manga. Un alchimista non identificato appare qui con poche battute e non viene presentato correttamente fino a sei episodi dopo come l'Alchimista Cremisi, Zolf J. Kimblee.