Il figlio del Führer

Edward e Alphonse setacciano Central chiedendo ai residenti se qualcuno ha avvistato la strana creatura bianca e nera che segue May Chang. Lontano, a East City, May si imbatte in un anziano sconosciuto, menziona che sta cambiando treno diretta verso la regione settentrionale e si affretta a ricongiungersi con un compagno di viaggio incappucciato. Nelle fogne occidentali, Scar e il suo compagno seminano la polizia militare che li insegue, sebbene Kimblee, esaminando le conseguenze, noti che il fuggitivo sta lasciando una traccia insolitamente rumorosa mentre la sua unità sale su un treno diretto a ovest.

Presso il luogo di riposo di Hughes, Mustang depone fiori e inizia a conversare con la stessa anziana, salvo poi riconoscerla come il tenente generale Grumman travestito. Grumman racconta di essere stato retrocesso a est dopo aver liquidato la proposta di Raven sui soldati immortali, e Mustang espone la corruzione che cova nel Comando Centrale, usando il crollo di Reole come prova. Il loro scambio acuisce il desiderio di azione dello stesso Grumman, che scorge uno schizzo del piccolo animaletto di May tra le carte di Mustang mentre si separano.

Cercando materiale sull'alkahestria nella Biblioteca Nazionale Centrale, i fratelli non trovano quasi nulla. Il maggiore Armstrong passa a Edward una soffiata segreta secondo cui May si è diretta a nord, oltre a una lettera di presentazione familiare che li indirizza a Fort Briggs e alla sua temibile comandante. Un ragazzino fin troppo entusiasta che adula l'Alchimista d'Acciaio si rivela essere Selim Bradley, il figlio del Führer, e gli Elric vengono ospitati nella residenza ufficiale, turbati nel vedere l'homunculus King Bradley comportarsi come un marito e padre amorevole. Decisi a trovare presto May, i fratelli viaggiano verso nord mentre Scar e Marcoh sfuggono ancora una volta alla presa di Kimblee nelle foreste vicino a West City.

May Chang attraversa East City diretta a nord, incontrando brevemente Grumman travestito. Mustang e Grumman si consultano sulla tomba di Hughes e allineano le loro ambizioni contro la leadership di Central. Armstrong indirizza gli Elric verso Fort Briggs e il maggior generale Armstrong, consegnando una lettera sigillata di raccomandazione. I fratelli incontrano Selim Bradley e cenano con la famiglia Bradley, confermando che la famiglia del Führer sembra ignara della sua vera natura. Scar e Marcoh eludono ancora una volta Kimblee, e gli Elric salgono su un treno per il loro primo viaggio verso l'Area Nord.

L'episodio si basa sui capitoli del manga che trattano la promessa dei 520 cens e il muro settentrionale di Briggs. Il cerchio dietro il cartello del titolo proviene dai guanti di Alex Louis Armstrong, e l'episodio segna il debutto del mantello bordato di pelliccia di Edward nella serie del 2009. Diversi passaggi sono originali dell'anime: Bradley non si unisce mai al raduno di famiglia nel manga, dove i fratelli rimangono semplicemente in biblioteca, e lo sfiorato incontro di Kimblee con Grumman travestito oltre al suo inseguimento di Scar non compaiono sulla pagina. Il giapponese originale rende il riconoscimento di Grumman da parte di Kimblee più chiaro rispetto al doppiaggio. Per la trasmissione su Adult Swim, l'inquadratura finale dei fratelli in viaggio verso nord è stata accorciata per motivi di tempo pubblicitario.