Un Cuore Marcio

Messo alle strette nel nascondiglio di Dante, Hohenheim offre di rivelare il motivo per cui i loro corpi condivisi stanno decadendo se lei lascerà in pace i suoi figli, ma l'antica donna preferirebbe che lui restasse ad assaporare la sua nuova forma. Un flashback di quattrocento anni prima mostra la coppia forgiare una Pietra Filosofale dalle anime delle vittime della peste e delle streghe condannate, dopo di che il primo trasferimento d'anima di Dante gli salvò la vita e li avviò entrambi a un'infinita marcia da un corpo all'altro. Lui definisce l'immortalità che hanno conquistato una bestemmia, mentre Lust comprende finalmente ciò che la sua padrona ha cercato davvero fin dall'inizio.

A Central, il Führer e il suo consiglio incalzano Mustang sulla vicenda di Reole e sulla sua scelta di abbandonare la ricerca degli Elric. Il colonnello devia la pressione facendo il nome della segretaria di Bradley nell'omicidio di Hughes, e l'interrogatorio si interrompe bruscamente. Ripresosi con i suoi ufficiali in seguito, Mustang esprime la sua crescente convinzione che gli homunculi abbiano guidato la guerra di Ishval per spingere qualcuno a creare una Pietra, e decide di non potersi più fidare di un sovrano che sacrifica vite innocenti con tanta leggerezza.

Tornati al nascondiglio, Hohenheim avverte che le loro anime in erosione presto non riusciranno più a mantenere un corpo, ma Dante liquida l'avvertimento, contando sulla Pietra che ora dorme dentro Alphonse. Distratto dalla somiglianza di Sloth con Trisha, Hohenheim viene intrappolato e scagliato oltre il Cancello usando il neonato di Rose come chiave, mentre un Wrath in lacrime ricade tra le braccia di Sloth. Dante libera Lust per aiutarla a catturare il più giovane degli Elric, offrendole l'umanità come ricompensa. Travestiti, i fratelli sfuggono a un rastrellamento militare a bordo del treno, e mentre Alphonse si nasconde e riposa, Edward cerca Izumi nella casa di Dante per chiedere se resti qualcosa del bambino perduto da usare contro Wrath. Altrove, Alphonse si rivolge a Tucker per imparare a usare la Pietra dentro di sé.

Un flashback di quattrocento anni rivela come Hohenheim e Dante crearono per la prima volta una Pietra Filosofale e iniziarono a trasferire le loro anime da un corpo all'altro per ingannare la morte. Dante scaglia Hohenheim oltre il Cancello usando il bambino di Rose come chiave e libera Lust per dare la caccia ad Alphonse. Mustang provoca il Führer davanti al consiglio per confermare gli avvertimenti dei fratelli, ed entrambi lui e Armstrong vengono promossi e inviati a nord, un incarico che il colonnello sospetta sia pensato per farli uccidere. Edward cerca un frammento del bambino morto di Izumi come arma contro Wrath mentre Alphonse chiede a Tucker di insegnargli a usare la Pietra.

Il travestimento di Edward con cappello a tesa larga, occhiali rotondi e lungo soprabito ricorda da vicino l'aspetto caratteristico di Alucard, il protagonista della serie Hellsing.