Trasmutazione umana

Tucker, che ha capito che Scar ha completato una Pietra Filosofale e un tempo ha appreso i segreti degli homunculus nel Laboratorio 5, propone un patto ad Alphonse: lezioni su come maneggiare la Pietra in cambio dell'uso del suo potere per riportare in vita la figlia morta Nina. Nella villa di Dante, Izumi mostra a Edward una lettera d'amore scritta quattro secoli prima da Hohenheim a Dante, e il ragazzo comprende che l'antica donna deve essere la vera mano che guida gli homunculus. Decide di affrontarli da solo.

Bradley congeda Mustang e Armstrong per la loro campagna nel nord, notando che Archer sopravvive per sorvegliare Central in loro assenza, poi scende da Dante, che promette che Envy eliminerà ogni soldato che ha saputo troppo. Envy è furioso per essere stato privato della vendetta sull'esiliato Hohenheim, ma l'offerta di una nuova Pietra tratta dai figli di Hohenheim lo calma. Sloth, Lust e Wrath si avvicinano alla stanza d'albergo dei fratelli, e quando Edward torna attira Lust a colpire il suo medaglione nascosto prima che Wrath fonda via parte del suo braccio automail e lo blocchi. Edward gli ricorda che arti rubati non possono donare un'anima, si libera e fugge nel vicolo.

Messa alle strette, Lust vacilla. Supplica Edward di renderla umana, sostenendo che un mondo in cui ogni homunculus diventasse umano non gli lascerebbe nemici, e quando Wrath le si rivolta contro per aver tradito Dante, Edward invece la salva. Mentre si dirigono verso la fabbrica, lui le chiede freddamente perché un'immortale dovrebbe bramare l'umanità, e la sua risposta ferita, che il suo stesso desiderio di restituire il corpo ad Alphonse non è diverso, lo lascia senza parole. Lei rifiuta di nominare il suo padrone a meno che lui non esaudisca il suo desiderio. Alla fabbrica, Tucker ha già speso parte della Pietra, e quindi parte di Alphonse, per modellare un bambino vuoto e senza mente a cui non riesce a legare l'anima di Nina, e Sloth arriva per portare il più giovane degli Elric da Dante.

La lettera d'amore vecchia di quattrocento anni convince Edward che Dante comanda gli homunculus. Bradley lancia Mustang e Armstrong nella campagna del nord progettata per farli uccidere, e Dante placa Envy con la promessa di una Pietra tratta dagli Elric. Edward sfrutta la debolezza di Lust, poi la risparmia da Wrath, e lei confessa il suo desiderio di diventare umana pur tacendo l'identità del suo padrone. Tucker spreca parte della Pietra dentro Alphonse cercando di resuscitare Nina, e Sloth cattura Alphonse per Dante.

Questo segna la prima volta in cui Edward esegue l'alchimia senza congiungere le mani o tracciare un cerchio, trascinando la mano sinistra intatta sul moncone del braccio automail mancante durante lo scontro con Wrath.