Una caccia all'uomo tra le montagne cattura Kurogiri e rivela qualcosa di molto peggio alle sue spalle. Tornati alla U.A., gli studenti del tirocinio rientrano in classe portando con sé il prezzo del raid, mentre Mirio rifiuta l'unico dono che Izuku desidera più di ogni altro cedere.
Gran Torino si addentra tra le montagne con Naomasa Tsukauchi e un'unità di polizia sulle tracce di segnalazioni di Kurogiri nella zona. Arriva la notizia che il sospettato è stato bloccato e il vecchio eroe sfreccia tra gli alberi per catturarlo senza troppe difficoltà, partendo dalla teoria che tenere il villain del teletrasporto alla fine consegnerà tutti gli altri. Kurogiri spiega di essere venuto qui per un uomo selvaggio il cui frastuono ha attirato la polizia in primo luogo, e poi il terreno stesso inizia a tremare. All For One, dice, ha sempre pianificato oltre il presente e Shigaraki non è mai stato l'unico pezzo sulla scacchiera: qualora proteggere il ragazzo fosse diventato troppo gravoso, c'era un altro su cui contare. Gigantomachia emerge dal fianco della montagna, dichiara che ogni suo atto serve solo il suo padrone e spiana il terreno circostante.
In ospedale, Izuku viene a sapere dell'attacco al trasporto degli Hassaikai e Aizawa gli dice chiaramente di non farsene un peso. Tutti gli studenti tranne Mirio torneranno a scuola ed Eri resterà lì. Prima di partire, Izuku fa visita a Mirio e lo trova a far roteare le gambe sorridendo, perché è ciò che Sir Nighteye avrebbe voluto, e gli viene detto di provare a sorridere lui stesso per Eri. Il senso di colpa divora Izuku sia per la morte sia per il Quirk perduto, e offre direttamente a Mirio One For All, convinto che con esso l'amico avrebbe potuto salvare il suo mentore. Mirio lo interrompe prima che possa finire. Non lo vuole, l'eroe qui è Izuku e un giorno Eri potrebbe benissimo riportarlo a com'era con Rewind. All Might ascolta dal corridoio.
Dimesso, Izuku incontra fuori Eijiro Kirishima e la polizia li preleva entrambi per interrogarli sul raid. Shoto Todoroki e Katsuki Bakugo si dirigono al loro corso per la licenza provvisoria, con Katsuki che si rifiuta di camminargli accanto. Il gruppo del tirocinio torna a Heights Alliance e viene assalito dalla Classe 1-A, mentre Tenya Ida chiede a tutti di fare attenzione alla stanchezza e Izuku minimizza. Ochaco, ricordando il colloquio con Aizawa sull'incapacità di salvare Nighteye, decide di diventare qualcuno che ci riesca. Katsuki e Shoto si ritirano presto.
La mattina porta la coppia ad allenarsi con All Might e Present Mic, che sostituisce Aizawa per precauzione contro la League. All Might sa già di Gigantomachia da Gran Torino, che considera una sconfitta aver lasciato libero qualcosa di così pericoloso nonostante Kurogiri. Alla struttura, Endeavor chiede di parlare con All Might, che è l'ultima cosa che Shoto desidera, subito dopo imbattersi in Inasa Yoarashi. Inasa si presenta comunque con Camie Utsushimi, poi arriva Seiji Shishikura, che li rimprovera per aver fraternizzato con la U.A. e si scontra subito con Katsuki. Osservando da una cabina, Gang Orca e Yokumiru Mera preparano la prova più dura che questi studenti abbiano mai affrontato.
Gran Torino cattura Kurogiri tra le montagne, supportato da Naomasa Tsukauchi e da un'unità di polizia.
Appare Gigantomachia, identificato come il piano di riserva di All For One qualora la tutela di Shigaraki da parte di Kurogiri dovesse vacillare.
Izuku offre One For All a Mirio Togata, che lo rifiuta e indica Rewind di Eri come possibile futura cura.
Gli studenti del tirocinio tornano nella Classe 1-A e a Heights Alliance, mentre Eri rimane ricoverata.
Shoto, Katsuki, Inasa e Camie convergono per il Corso per la Licenza Provvisoria da Eroe e Endeavor cerca un colloquio con All Might.
Adattato dai Capitoli 162 e 163, l'episodio si colloca a cavallo di due archi, chiudendo il materiale dello Shie Hassaikai e aprendo il Corso di Recupero. Cambia anche le sigle in Starmarker e Shout Baby.
La cattura di Kurogiri è una sequenza molto più ampia rispetto alla pagina, che mostra l'avvicinamento, l'arresto stesso e conferisce a Gigantomachia una presenza più imponente. Nuovi nell'adattamento sono Izuku ed Eijiro intercettati dalla polizia dopo le dimissioni, gli studenti del tirocinio che si preparano a lasciare l'ospedale e una scena fuori da Heights Alliance con i ragazzi del primo anno. Le loro riflessioni sul raid sono ampliate e l'incontro tra gli studenti di Shiketsu e della U.A. dura leggermente di più.
Nell'episodio 78 viene rivelato che Gigantomachia è il protettore di riserva di All For One per Tomura Shigaraki, che emerge dal fianco di una montagna dopo che Gran Torino ha catturato Kurogiri e dichiara di servire solo il suo padrone.
Sì, Gran Torino si reca in montagna con Naomasa Tsukauchi e un'unità di polizia e prende in custodia Kurogiri con poca resistenza, sperando che trattenerlo porti infine al resto della League.
No, Mirio Togata rifiuta quando Izuku Midoriya si offre di cedergli One For All per il senso di colpa per il destino di Sir Nighteye, dicendogli che è lui l'eroe e che il Rewind di Eri potrebbe un giorno ripristinare il suo stesso Quirk.
Nell'Episodio 78, tutti gli studenti in tirocinio tranne Mirio Togata tornano nella Classe 1-A e all'Heights Alliance mentre Eri rimane ricoverata in ospedale, e Aizawa dice a Izuku di non portare da solo il peso del raid.
Present Mic sostituisce Aizawa durante l'addestramento come precauzione contro la League of Villains, mentre Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki partono per il loro Corso per la Licenza Provvisoria da Eroe.
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