Questo arco filler dell'anime originale di Naruto segue Naruto mentre scopre perché Kurenai ha abbandonato il Team 8. Al suo centro c'è Yakumo Kurama, un prodigio del genjutsu il cui instabile lignaggio cela una seconda personalità mortale.
Estendendosi negli episodi dal 203 al 207 dell'anime originale Naruto, questo arco segue la Konoha Plans Recapture Mission e precede sia la Prized Artefact Escort Mission sia la Gantetsu Escort Mission. È incentrato su Yakumo Kurama, una giovane e dotata utilizzatrice di genjutsu, e sui motivi per cui Kurenai ha smesso di guidare il Team 8.
Mentre si allena da solo, Naruto incontra una ragazza che dipinge Konoha e aggiunge un fulmine che colpisce il villaggio, e pochi istanti dopo la Residenza dell'Hokage viene davvero data alle fiamme. Ninja medici e un Anbu drogano la ragazza e la portano via, e tornato a casa Naruto apprende che Kurenai si è dimessa da sensei del Team 8. Indagando più a fondo, sente da Sakura che la causa è l'ex allieva di Kurenai, Yakumo Kurama, il cui talento naturale per il genjutsu è senza pari.
Travestito da Kurenai, Naruto si intrufola nella villa Kurama e trova dipinti inquietanti, tra cui uno di Kurenai trafitta al cuore; l'immagine lo inonda di terrore prima che venga drogato e stordito. In sogno intravede il passato: Yakumo desiderava diventare ninja, ma Kurenai ne ha invece sigillato il potere. Il clan Kurama, un tempo rinomato per il genjutsu, era decaduto dopo la morte dei genitori di Yakumo e il loro raro lignaggio era stato giudicato troppo pericoloso per essere lasciato senza addestramento.
Naruto si unisce a Might Guy, Sakura e al Team 8 per proteggere Yakumo dai suoi stessi consanguinei, tra cui suo zio Unkai, che temono che i suoi poteri siano diventati instabili. Raggiuntala in tempo, apprendono la verità da Unkai: il lignaggio di Yakumo può lanciare genjutsu così vividi da infliggere danni reali, persino fatali, e senza un adeguato addestramento genera una seconda personalità mostruosa chiamata Ido. Il Terzo Hokage e Kurenai avevano quindi deciso di distruggere il suo potere prima che quella mente più oscura potesse prendere il controllo.
Sacrificando se stesso, Unkai blocca i sensi di Naruto per spezzare un'illusione che avvolge l'intero villaggio e viene gravemente ferito aiutandolo a fuggire. Quando Naruto rivela l'intera verità a Yakumo, il ricordo della morte dei suoi genitori scatena il suo demone interiore. Incitata da Kurenai, Yakumo affronta e distrugge lei stessa il mostro, padroneggiando finalmente l'oscurità dentro di sé. Con il lungo incarico affidatole dal Terzo Hokage concluso, Kurenai torna a guidare il Team 8 e a Naruto viene ricordato che la sua stessa bestia interiore, e Sasuke, lo attendono ancora.
Yakumo Kurama è un prodigio del genjutsu la cui linea di sangue del clan fu sigillata da Kurenai e dal Terzo Hokage dopo che si dimostrò capace di generare una pericolosa seconda personalità chiamata Ido, anche se alla fine Yakumo affronta e distrugge lei stessa quell'oscurità interiore.
Kurenai, su ordine del Terzo Hokage, ha sigillato il potere genjutsu di Yakumo perché la linea di sangue del suo clan poteva infliggere danni reali, persino fatali, e rischiava di generare una seconda personalità incontrollabile.
Il sogno di Yakumo Kurama era diventare una ninja, ma Kurenai ne ha sigillato il potere invece di lasciarla allenarsi, temendo il pericolo legato alla linea di sangue instabile del suo clan.
Unkai è lo zio di Yakumo che inizialmente teme i suoi poteri crescenti ma alla fine si sacrifica, riportando gravi ferite per spezzare un'illusione che avvolge l'intero villaggio e aiutare Naruto a fuggire.
Kurenai si dimette dal ruolo di sensei del Team 8 perché il Terzo Hokage le assegna il compito di vegliare sulla sua ex allieva Yakumo Kurama, un incarico che porta a termine entro la fine della Yakumo Kurama Rescue Mission prima di tornare a guidare nuovamente il Team 8.
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