Un arco filler dell'anime originale di Naruto in cui una Konoha in ricostruzione assume inconsapevolmente un leggendario sabotatore. Naruto si affeziona a un gentile vecchio operaio di nome Genno, solo per scoprire che l'uomo è uno stratega nemico che trama per far crollare l'intero villaggio dall'interno.
Che si estende per gli episodi dal 197 al 201, questa storia originale dell'anime si inserisce nel periodo successivo all'Arco della Terza Grande Bestia, conducendo verso la Missione di Salvataggio di Yakumo Kurama. La sua trama si appoggia alla pesante ricostruzione in corso a Konoha, usando l'afflusso di lavoratori esterni come copertura per un complotto decennale contro il villaggio.
Per accelerare la ricostruzione, Konoha fa arrivare manodopera da fuori le sue mura, tra cui un anziano artigiano di nome Genno. Condividendo ciotole da Ichiraku, Naruto stringe un caldo legame con il vecchio, senza mai sospettare che sia un temuto tattico proveniente dal Villaggio di Kagero. Una notte Genno fa la sua mossa, sottraendo una serie di progetti strutturali del villaggio prima che gli Anbu lo accerchino. Piuttosto che farsi catturare, sembra farsi esplodere. Agendo sulla base di una minaccia da lui espressa riguardo a un assalto da Takigakure, Tsunade schiera quasi ogni ninja di grado superiore a genin lungo il confine del Paese del Fuoco, trattenendo solo Shikamaru, poi raduna Naruto e gli shinobi più giovani per aiutare a recuperare i documenti rubati. Il ragazzo è devastato nello scoprire che il suo gentile compagno era da sempre un nemico.
Gli Anbu convocano Naruto per interrogarlo come miglior collegamento con il complotto, eppure nemmeno l'ipnosi estrae nulla oltre al dettaglio che ricordava a Genno un nipote perduto. Gli investigatori capiscono presto che la morte è stata simulata con un cadavere sostitutivo e che Takigakure non ha avuto alcun ruolo in tutto ciò, il che significa che lo schieramento al confine ha lasciato Konoha quasi indifesa senza motivo. La pista conduce all'Accademia, dove viene trovata una vasta catena di carte esplosive che si snoda attraverso il villaggio. Mentre il gruppo si affretta a disinnescarle, Homura Mitokado e Koharu Utatane aiutano a stabilire che la maggior parte dei sigilli era stata piazzata tre decenni prima, durante una guerra in cui Konoha distrusse la casa di Genno, solo perché una potenza rivale sterminasse i sopravvissuti due giorni dopo.
Ricordando come Genno continuasse a lanciare occhiate al Monumento degli Hokage durante i loro pasti, Naruto scala la montagna e trova il vecchio vivo, dopo aver cablato i volti scolpiti con cariche. I sigilli sparsi per il villaggio, si scopre, erano solo un diversivo, il vero obiettivo era seppellire Konoha sotto una frana. Shikamaru ricostruisce il vero bersaglio e disattiva l'innesco principale, e quando Genno richiama un uccello gigante per far esplodere le cariche a mano, Naruto lo abbatte con un Rasengan. Gravemente malato e vicino alla fine, il sabotatore rivela infine che il suo cosiddetto nipote era in realtà suo figlio, e che dopo essersi affezionato a Naruto aveva silenziosamente indebolito i sigilli così da lasciare solo lievi crepe nella pietra. Genno muore in pace e Naruto, scosso dallo scampato pericolo, si impegna ad allenarsi più duramente per il giorno in cui veri nemici arriveranno alla sua casa.
Genno è un anziano operaio che si unisce allo sforzo di ricostruzione di Konoha e stringe amicizia con Naruto, ma in segreto è un temuto sabotatore proveniente dal Kagero Village che trama di distruggere il villaggio dall'interno.
Genno ruba una serie di progetti strutturali di Konoha prima di farsi apparentemente esplodere piuttosto che farsi catturare dagli Anbu.
Genno mina il Monumento degli Hokage con cariche esplosive e dissemina carte esplosive in tutto il villaggio come diversivo, con l'obiettivo di seppellire Konoha sotto una frana evocando un uccello gigante per innescare gli esplosivi.
Naruto scala l'Hokage Monument e, dopo che Shikamaru disattiva il detonatore principale, usa un Rasengan per abbattere l'uccello gigante evocato da Genno per far detonare le cariche a mano.
Genno cerca vendetta perché Konoha ha distrutto il suo villaggio natale tre decenni prima durante una guerra, anche se alla fine indebolisce le cariche per affetto verso Naruto prima di morire.
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