Una Ferita nel Cuore

Sentendosi poco bene dopo che i suoi incontri con Onoki hanno iniziato a riaffiorare in sogno, Mitsuki torna da Orochimaru a Otogakure. Mentre lo esaminano, Orochimaru e Log valutano se gli eventi di Iwagakure abbiano lasciato un segno emotivo che solo ora viene alla luce. Ripercorrono i suoi ricordi dal momento in cui ha incontrato Onoki, studiando la sua crescente capacità di auto-riflessione e il ragionamento dietro ogni scelta compiuta tra i Fabrications.

Log si preoccupa del peso di aver dovuto colpire Boruto per guadagnare la fiducia dei Fabrications. Entrambi si inquietano all'idea che Mitsuki abbia intuito che sono stati loro a indirizzare inizialmente il suo fascino verso Boruto.

Temendo che la rapida crescita psicologica di Mitsuki stia superando la capacità del suo cervello di sostenerla, Orochimaru considera di cancellarne la memoria. La coppia rivisita il suo tradimento di Ku e la morte di Sekiei, e Log esita sull'opportunità della cancellazione. Quando Mitsuki si sveglia, Orochimaru gli offre una scelta: continuare a soffrire, o lasciare che il dolore svanisca insieme ai ricordi.

Mitsuki si sveglia a casa, risvegliato da Mikazuki, con Boruto alla porta che riferisce che Sarada vuole vedere il gatto. Log è sollevato che i ricordi siano rimasti intatti, e Orochimaru riflette sul fatto che Mitsuki probabilmente diventerà abbastanza forte da non aver mai bisogno di cancellarli.

L'episodio funge da riepilogo dell'Arco della Scomparsa di Mitsuki, rivisitandone i momenti chiave attraverso la lente della revisione di Orochimaru e Log. Si apre con Golden Time e si chiude con Ride or Die.