Grande avventura! Alla ricerca dell'eredità del Quarto Hokage Parte 1

Sforzandosi di padroneggiare la Tecnica di Evocazione prima delle finali degli esami, Naruto riesce solo a evocare un girino con le zampe prima di crollare per lo sforzo. Mentre sviene, sente Jiraiya augurarsi ad alta voce che il suo allievo possa usare l'eredità del Quarto Hokage per superare agevolmente i prossimi turni. Una volta dimesso dall'ospedale, Naruto pranza con Choji da Ichiraku e gli lascia il conto, poi si imbatte in Konohamaru, che sfoggia una nuova variante della sua Tecnica Seduzione. Avvistando i Fratelli della Sabbia e ricordando la posta in gioco, Naruto si mette alla ricerca della misteriosa eredità.

Dopo aver interrogato il Terzo Hokage e non aver ottenuto nulla da Anko, Naruto viene infine indirizzato verso una pericolosa ricerca da Guy, che promette che la risposta attende alla sua fine. Choji, che pedina Naruto di nascosto, informa Shikamaru e Ino su dove si trovi l'eredità, sperando che possa consegnare a Shikamaru la vittoria. Sakura si unisce alla spedizione con il suo piano di passare il premio a Sasuke, e dopo che Guy si presenta travestito da eremita ingannando solo Naruto, i Team 7 e 10 finiscono per viaggiare come un unico gruppo. Tutti tranne Shikamaru si ritrovano presto incollati alla tela di un ragno gigante.

Naruto spezza la trappola con la sua combo caratteristica, rivelando che il ragno non è altro che un'evocazione, e Shikamaru deduce che l'intera prova è una trappola orchestrata con altri pericoli in arrivo prima che Naruto si lanci avventatamente in avanti. L'episodio inserisce un poster per il film La Torre Perduta e contiene diversi errori di continuità, tra cui Konohamaru che indossa il suo vecchio elmetto e Choji che partecipa a una caccia quando avrebbe dovuto essere ricoverato. Si apre con A World That Was Transparent, si chiude con Transient Fireworks, ed è stato trasmesso per la prima volta in Giappone il 29 luglio 2010.