Nascita e Morte

Naruto cerca di uscire dal guscio del Susanoo di Sasuke, ma Sasuke lo ferma, avvertendolo che la luce dell'Infinito Tsukuyomi intrappolerebbe anche lui. Da lontano, Minato osserva Konoha e gli altri grandi villaggi cadere sotto lo stesso incantesimo, mentre Tobirama non riesce a liberare nessuno shinobi dalle radici dell'Albero Divino. Zetsu Nero nota come la barriera tenga fuori la luce lunare. Sia Sakura che Kakashi cercano di chiedere cosa stia accadendo oltre di essa, e vengono entrambi interrotti, finché Sasuke non lo dice chiaramente: finché quel bagliore perdura, la resistenza è inutile e il gruppo è probabilmente l'unico a rimanere sveglio.

Per ingannare il tempo, Sasuke rivisita i ricordi che Itachi gli ha trasmesso quando la tecnica della reincarnazione ha liberato suo fratello. In essi, un giovane Itachi incontra in prima persona la crudeltà della guerra, porgendo acqua a uno shinobi ferito di Iwa che poi si rivolta contro di lui, costringendo Itachi ad abbattere l'uomo e a chiedere a suo padre cosa significhi tale combattimento. Fugaku risponde con la dura verità del conflitto. Scene successive mostrano gli Uchiha che sussurrano dello Sharingan rubato di Kakashi a un memoriale, e un giovane Itachi che scambia parole sommesse con Orochimaru sulla vita e sulla morte.

Il flashback segue Itachi mentre salta da una scogliera, avvista un corvo e rallenta la caduta con i kunai per fare amicizia con gli uccelli, poi apprende da Mikoto che un fratellino è in arrivo. Sasuke nasce e Itachi scambia i giochi con gli altri bambini per esercizi con gli shuriken, deviando le pietre che lanciano con una delle loro, prima che una notte di veglia sul fratellino neonato lo lasci inquieto per un vento minaccioso. L'episodio adatta i capitoli 677 e 678, contiene una manciata di errori di animazione ed è stato trasmesso per la prima volta in Giappone il 3 marzo 2016.