Il braccio destro di Danzō

Preoccupato che Sakura non abbia la forza per affrontare Sasuke e possa morire cercando di ucciderlo, Kakashi si fa guidare dal clone d'inchiostro di Sai verso la sua posizione. Naruto, ancora sconvolto da tutto ciò che ha appena appreso, iperventila e crolla. La scena si sposta al Ponte dei Samurai, dove Danzō rimuove le bende dall'avambraccio destro per esporre dieci Sharingan innestati nella carne. Sasuke non si preoccupa di chiedere una spiegazione sincera, decidendo che la risposta non cambia nulla riguardo alla sua intenzione di porre fine alla vita del vecchio.

Danzō carica, ma Susanoo lo intercetta e Sasuke sfrutta il momento per chiedere se sia stato Danzō a ordinare a Itachi di sterminare gli Uchiha. Quando Danzō si lascia sfuggire la verità, Sasuke la interpreta come una conferma e lo schiaccia dentro Susanoo. Danzō riemerge illeso alle spalle di Sasuke tramite Izanagi, e ogni morte apparente, inclusa un'Amaterasu che lo riduce in cenere, chiude un altro occhio sul suo braccio, uno schema che Karin nota. Spara proiettili di vento con l'Arte del Vento: Sfera del Vuoto, sfiorando Sasuke e facendolo cadere dal ponte, dove il sangue della ferita evoca il falco gigante Garuda. Danzō lancia quindi lame a ventaglio fuse con shuriken, ma Sasuke le evita, e Garuda usa uno shuriken rotante per recidere il braccio dello Sharingan, permettendo a Sasuke di affondare la lama.

La vittoria si rivela prematura, poiché Danzō e il suo braccio mozzato svaniscono e si riformano in cima a un pilastro. Sasuke risponde con un genjutsu dello Sharingan, disperdendosi in uno stormo di corvi che si ricompone accanto a Danzō assumendo la forma di Itachi. L'episodio adatta i capitoli 476 e 477 e appartiene all'arco del Vertice dei Cinque Kage, abbinando la sigla di apertura Lovers alla sigla di chiusura Freedom.