Decifrazione

Esaminando il cifrario lasciato dal suo maestro, Naruto nota che il segno che tutti avevano preso per un "9" è in realtà il katakana "ta" reso con la strana grafia di Jiraiya, un dettaglio che solo lui poteva cogliere avendo letto le storie dell'uomo. La Squadra di Crittoanalisi decide che il messaggio era indirizzato a Naruto e che le altre cifre indicano numeri di pagina nei libri di Icha Icha. Con grande disappunto di Kakashi, egli deve leggere ad alta voce brani dei volumi piccanti finché non emerge il messaggio nascosto: quello autentico non è tra loro.

Trasmesso a Fukasaku, il messaggio decifrato si ricollega alla precedente osservazione di Jiraiya secondo cui nessuno dei Sei Sentieri di Pain assomigliava a Nagato. Fukasaku ottiene il permesso di Tsunade per portare Naruto sul Monte Myoboku per l'addestramento alla Modalità Eremitica, e Naruto, ardente dal desiderio di vendicare Jiraiya, accetta e viene evocato lì tramite evocazione inversa da Gamakichi. Riflettendo sulla profezia del Grande Rospo Eremita, che aveva previsto sia i romanzi di Jiraiya sia il loro ruolo nel decifrare il codice, Tsunade decide di riporre fiducia nella predizione del rospo, riconoscendo Naruto come il bambino della profezia.

Sul Monte Myoboku, Fukasaku espone le basi del senjutsu con Gamakichi che parafrasa per il giovane ninja, poi rivela la cupa condizione: per assorbire l'energia naturale, Naruto deve prima morire. Naruto apprende che Gamakichi lo ha evocato perché i rospi possono chiamare gli umani legati a loro tramite contratto di sangue. Tratto dai capitoli dal 407 al 409, l'episodio rientra nell'arco dell'Assalto di Pain e presenta l'apertura A World That Was Transparent insieme alla chiusura Bicycle.