Sopravvivenza nel Deserto Demoniaco

Prima che la prova inizi, Shira fa una promessa personale di onorare Gaara portando ogni squadra di Suna al superamento della prova, determinato a ricambiare la fiducia riposta in lui. Rock Lee e i suoi compagni elaborano un piano per gestire i gruppi rivali che si aspettano di incontrare all'interno. Quando suona il segnale di partenza, i genin si disperdono tra le sabbie, mentre Asuma e Kurenai si chiedono apertamente perché il Villaggio della Sabbia abbia impedito agli osservatori di Konoha di seguirli nel deserto stesso.

Altrove, Guy riceve da Tsunade la notizia che assassini diretti al Kazekage sono già in movimento, e gli viene ordinato di tenere Gaara al sicuro. La prova e la minaccia incombente procedono in parallelo, preparando il terreno affinché il Team Guy si metta alla prova contro avversari che fanno affidamento molto più sull'illusione che sulla forza bruta.

Nel profondo delle sabbie, Neji si confonde quando la sua ricerca non trova nessuna delle altre squadre, poi capisce che un'illusione intessuta da un cactus lo ha ingannato. Scosso l'inganno, il suo Byakugan individua finalmente una squadra della Sabbia e lo scontro esplode. Il Team Shira interviene per dare al Team Goji una finestra per sgusciare via, e Sen incalza facendo ricadere il Team Guy sotto un genjutsu, scompaginando l'attenta strategia di Neji.

Dopo aver inviato due squadre alleate di Suna a sottrarre una pergamena alle altre, Shira e i suoi compagni vengono traditi e circondati proprio dagli shinobi di cui si fidavano. Il Team Guy arriva per tirarli fuori dalla trappola. Incalzato sul perché Shira si comporti così, Sen rivela di essere diventato shinobi solo da poco tempo. Colpito dal fatto che una persona di tale cuore abbia intrapreso la via così tardi, Lee decide che i due sono fatti della stessa pasta, poiché nessuno dei due ha alcun talento per la ninjutsu o l'illusione.

L'episodio è il 399º dell'anime Naruto: Shippuden e appartiene alla trama originale dell'anime Sulle orme di Naruto: I sentieri degli amici. È andato in onda per la prima volta in Giappone il 12 febbraio 2015, con la trasmissione in inglese il 27 giugno 2017. La sigla di apertura è Silhouette e la sigla di chiusura è Spinning World.