Un episodio flashback di Shippuden in cui la sosta di Taka in un luogo familiare risveglia in Sasuke il ricordo di aver salvato una giovane nobildonna infatuata di lui, e di come Naruto una volta si sia finto lui per proteggerla mentre la sua rivalità e la sua oscurità si facevano più profonde.
Diretto a Konoha, Taka fa una pausa in un luogo legato al passato di Sasuke. Egli ricorda la frustrazione provata dopo aver visto Naruto evocare Gamabunta durante lo scontro con Gaara, turbato dall'improvviso balzo di potere del rivale. Sfogandosi con un Chidori che spaccò un albero, notò una ragazzina di nome Naho sul punto di precipitare da un dirupo e la trasse in salvo. Senza sapere che era parente del Daimyo del Fuoco, la trattò senza la deferenza a cui era abituata, cosa che la fece infatuare di lui.
Naho fu poi trasferita alla Foglia per tenerla al sicuro. Con la rivalità tra Naruto e Sasuke al culmine, Tsunade assegnò Naruto e Sakura come sue guardie e mandò Sasuke con Kakashi in un incarico separato per far calmare gli animi. Poiché la ragazza voleva solo Sasuke, Naruto usò la Tecnica della Trasformazione per spacciarsi per lui. Un bandito di nome Sadai tese presto un'imboscata al trio, sperando di chiedere un riscatto per Naho. Naruto la abbagliò con vistosi colpi da "Sasuke" e una versione della sua combo rielaborata per adattarsi al travestimento, ma Sadai respinse i colpi senza difficoltà, e persino un Rasengan non andò a segno come previsto.
Nel frattempo Sasuke e Kakashi, incaricati di catturare criminali ricercati nel Paese del Fuoco, scoprirono che i malviventi intendevano rapire Naho. Quando Sadai ebbe la meglio su Naruto e il travestimento cadde, la ragazza rimase sconvolta nel vedere l'impostore e invocò Sasuke, che giunse in quel momento. Sadai riconobbe lo Sharingan e rimuginò sull'aver incontrato Itachi e sul credere che gli Uchiha fossero stati sterminati, supponendo che Sasuke semplicemente non fosse valso la pena di essere ucciso. Infuriato dal fatto che Itachi avesse usato proprio quelle parole, Sasuke frantumò l'armatura del bandito con una palla di fuoco e lo colpì a mezz'aria con il Chidori, picchiandolo a sangue finché l'arrivo di Kakashi non risparmiò l'uomo. Spaventata da ciò che aveva visto, Naho fu rassicurata da Naruto, che le disse che Sasuke stava lottando con i suoi tormenti interiori e che in fondo era davvero una brava persona.
Questo è l'episodio 196 di Naruto: Shippuden, parte dell'arco originale dell'anime Past Arc: The Locus of Konoha. È andato in onda in Giappone il 27 gennaio 2011 e in inglese il 6 luglio 2013. Le curiosità segnalano un cambiamento di continuità su come Sakura scopre che Naruto l'ha salvata da Gaara, e che Sasuke è disegnato qui con uno Sharingan a tre tomoe nonostante ottenga il terzo tomoe solo nel successivo scontro con Naruto alla Valle della Fine. La sigla di apertura è Diver e la sigla di chiusura è Midnight Orchestra.
"Drive Towards Darkness" è un episodio flashback in cui Taka si ferma in un luogo legato al passato di Sasuke, ricordando il suo salvataggio della nobile ragazza Naho e l'impersonificazione di Naruto nei suoi panni per proteggerla.
Naho è una giovane ragazza legata al Daimyo del Fuoco che Sasuke ha salvato dalla caduta da un dirupo; si invaghisce di lui e in seguito viene protetta a Konoha da Naruto travestito da Sasuke.
Poiché Naho vuole solo Sasuke come sua guardia e Tsunade ha inviato il vero Sasuke con Kakashi in un incarico separato per allentare la loro rivalità, Naruto usa la Tecnica della Trasformazione per spacciarsi per Sasuke.
Infuriato dal fatto che Sadai riecheggi le parole di Itachi sul fatto che non valga la pena ucciderlo, Sasuke frantuma l'armatura di Sadai con una palla di fuoco e lo colpisce con il Chidori finché l'arrivo di Kakashi non risparmia il bandito.
"Drive Towards Darkness" è l'episodio 196 di Naruto: Shippuden, parte della trama originale dell'anime Past Arc: The Locus of Konoha.
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