La lunga rivalità tra due amici raggiunge il suo apice finale nella distrutta Valle dell'Epilogo. Entrambi i guerrieri riversano ogni ultima riserva di chakra in uno scambio conclusivo, alternando tecniche colossali e pugni nudi finché il paesaggio martoriato non cede sotto i loro corpi esausti.
Il legame tra Naruto e Sasuke giunge al suo confronto finale. Sasuke incanala il chakra dei cercoteri sigillati nel suo Susanoo, e Kurama osserva quanto assomigli a Hagoromo mentre mette in guardia Naruto affinché resti vigile. Naruto risponde generando un'ondata di cloni d'ombra, ciascuno avvolto nella Modalità Cercoterio, che Sasuke liquida come una maschera per la solitudine che si porta dentro. Il loro duello si alza sopra le nubi, dove frecce di fulmine si scontrano con Sfere dei Cercoteri in enormi esplosioni.
Quando un clone di Kurama caduto si dissolve, restituisce energia naturale a Naruto, permettendogli di fondere i cloni rimasti in un imponente avatar dalle molte braccia che plasma un gigantesco Rasenshuriken accanto a un Rasenshuriken con Sfera dei Cercoteri. I due amici scatenano tutto in una volta, e l'esplosione li scaraventa entrambi nella valle in rovina. Sasuke prosegue con l'Amaterasu, ma Naruto si avvolge nel chakra di Kurama e scaglia via le fiamme nere.
Ridotti agli ultimi brandelli di forza, i due si scambiano pugni, una testata e jutsu appena abbozzati, senza che nessuno riesca a mantenere un vantaggio. Sakura si risveglia portando con sé un ricordo dei due ragazzi che si allenavano ai tempi dell'Accademia, e quando chiede a Kakashi dove siano andati, lui risponde che i due stanno ancora combattendo. Kurama racimola un'ultima misura di chakra, batte il pugno con Naruto e ricorda il voto fatto di salvare il suo amico. Lo scontro conclusivo delle loro tecniche spazza via ciò che resta della valle.
Il Rasengan che Naruto forma in quell'istante finale prende forma grazie alle mani degli alleati incontrati lungo tutta la sua vita, tra cui Jiraiya, Minato, Kushina, i compagni genin di Konoha, i Kage riuniti, Iruka, Kakashi e Sakura. Si intravede persino la mano di Itachi che stabilizza l'ultimo Chidori di Sasuke.
Questo episodio adatta i capitoli conclusivi del manga e segna la prima volta nella serie in cui il cartello del titolo appare proprio alla fine anziché all'inizio. Si sono insinuati anche alcuni errori di animazione. Il segno dello Yang del Potere dei Sei Sentieri riappare brevemente sulla mano destra di Naruto dopo che avrebbe dovuto svanire, Kakashi è mostrato con un normale coprifronte di Konoha anziché con la fascia delle Forze Alleate degli Shinobi, e in un'inquadratura Naruto è reso senza i segni dei baffi.
Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha sono amici di lunga data diventati rivali, il cui legame raggiunge il culmine nell'episodio "Naruto and Sasuke", dove i due riversano il chakra rimanente in una battaglia finale senza esclusione di colpi nella Valley of the End.
In "Naruto and Sasuke", Sasuke Uchiha convoglia il chakra dei tailed beasts sigillati nel suo Susanoo mentre Naruto Uzumaki genera cloni d'ombra avvolti nella Tailed Beast Mode, e il loro duello degenera in uno scambio di frecce di fulmine, Tailed Beast Balls, un gigantesco Rasenshuriken e Amaterasu.
Il Rasengan che Naruto forma nell'istante finale dell'episodio è plasmato dalle mani degli alleati incontrati nel corso della sua vita, tra cui Jiraiya, Minato, Kushina, i suoi compagni genin di Konoha, i Kage riuniti, Iruka, Kakashi e Sakura, con persino un fugace scorcio della mano di Itachi che stabilizza l'ultimo Chidori di Sasuke.
Mentre infuria la battaglia tra Naruto e Sasuke, Sakura Haruno si risveglia ricordando un momento in cui i due ragazzi si allenavano combattendo ai tempi dell'Accademia, e quando chiede a Kakashi Hatake dove siano andati, lui le dice che i due stanno ancora combattendo.
"Naruto and Sasuke" contiene alcuni errori di animazione, tra cui il segno dello Yang del Potere dei Sei Sentieri che riappare brevemente sulla mano di Naruto dopo che avrebbe dovuto svanire, Kakashi che indossa un normale coprifronte di Konoha invece della fascia delle Forze Alleate dei Ninja, e un'inquadratura in cui mancano i segni dei baffi di Naruto; è anche il primo episodio in cui il cartello del titolo appare alla fine anziché all'inizio.
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