Il ritorno di Ebisu: l'allenamento più duro di Naruto!

All'ospedale di Konoha, Naruto spera di raggiungere Kakashi passando per la stanza di Sasuke, ma Kakashi annuncia che un istruttore superiore prenderà in mano il suo allenamento, ed Ebisu si fa avanti per assumere il ruolo. Naruto brontola all'idea di essere allenato da un uomo che considera più debole di sé e inizia a ricordare la volta in cui ha battuto Ebisu con la sua Tecnica dell'Harem, solo che il tutore gli tappa la bocca con una mano e ne compra il silenzio con un pasto.

Una volta partito Kakashi, Ebisu sfida Naruto a sfuggirgli, promettendo di smettere di essere il suo tutore se ci riuscirà, il che libererebbe anche Kakashi per insegnare direttamente al ragazzo. I tentativi di Naruto, dal trasformarsi in una donna su un cartellone allo sparpagliare cloni d'ombra in ogni direzione, falliscono tutti contro Ebisu, che evoca i suoi cloni e bracca il vero Naruto. Offrendogli un ramen da Ichiraku, Ebisu analizza il suo problema di chakra: Sakura spende esattamente quanto richiede un jutsu e Sasuke un poco di più, mentre Naruto ne brucia molto oltre. Naruto ribatte di riuscire comunque in imprese che gli altri due non possono compiere, cosa che Ebisu attribuisce al potere della Volpe a Nove Code a sua portata.

Si dirigono verso una città termale così che Naruto possa allenarsi a camminare sulla superficie dell'acqua. Cade ripetutamente dentro, ma afferra le basi abbastanza in fretta da far rivedere a Ebisu la sua opinione e da considerarlo in privato un eccellente ninja della Foglia. Ebisu sorprende poi un uomo dai capelli bianchi che sbircia nel bagno femminile e si muove per attaccarlo, solo che lo sconosciuto evoca una rana e lo mette fuori combattimento con facilità, riconosciuto da Ebisu un istante prima di cadere. Dopo aver visto il suo istruttore d'élite liquidato così rapidamente, Naruto rimane sbalordito.

L'episodio è il numero 52 dell'anime originale di Naruto, adatta i capitoli 89 e 90 del manga e appartiene alla trama degli Esami Chunin. È andato in onda in Giappone il 1º ottobre 2003 e in inglese il 16 settembre 2006. Le sue curiosità notano che è stato l'ultimo episodio doppiato in inglese trasmesso su Toonami di Adult Swim. La sigla di apertura è Far Away e la sigla di chiusura è Viva Rock: Japanese Side.