Padre e figlio, lo stemma spezzato

Rialzandosi a fatica dopo un duro colpo, Naruto sfida il rivale ad attivare lo Sharingan, convinto che nemmeno quegli occhi leggendari possano spezzare la determinazione che chiama la sua via ninja. Un'ondata di cloni si lancia all'attacco e viene dispersa quasi subito, e Sasuke risponde con una fiammata. Questo scambio nel presente funge da porta d'ingresso a un lungo sguardo sul passato e sugli anni che hanno formato entrambi.

Nel flashback, la posizione di Itachi all'interno della famiglia inizia a sgretolarsi quando i suoi parenti interpretano il suo comportamento come un tradimento, il che spinge Fugaku a prestare maggiore attenzione al figlio minore. Sperando di assicurare a Sasuke un posto solido nel clan, il padre lo allena nella Tecnica della Palla di Fuoco Suprema e il ragazzo la padroneggia grazie a una ripetizione incessante. Fugaku lo mette in guardia dal seguire la strada di Itachi, poiché il prodigio caduto ha perso la fiducia del clan, e quella rara lode non fa che acuire il desiderio di Sasuke di superare il fratello.

In difficoltà con il lancio degli shuriken, Sasuke chiede aiuto a Itachi, ma il fratello maggiore si sottrae e gli dà un colpetto sulla fronte mentre esce, un piccolo gesto che rassicura Sasuke sul fatto che non sia cambiato troppo. Curioso riguardo al doujutsu, Sasuke apprende dal padre l'esistenza del Mangekyo Sharingan, un raro risveglio raggiunto solo da due Uchiha, innescato in condizioni molto particolari. Tornati al presente, Sasuke scova Naruto nascosto, ne deride l'ingenuità e gli assesta un colpo violento alle costole che lo fa precipitare nell'acqua sottostante.

Un errore di animazione apre l'episodio: Naruto si trova inizialmente accanto alle statue della valle con Sasuke di fronte a lui, ma non appena lo Sharingan si accende e l'inquadratura stacca, i due hanno invertito le posizioni e i capelli di Sasuke appaiono notevolmente diversi. L'episodio adatta i capitoli 223 e 224, si colloca all'interno dell'arco della Missione di Recupero di Sasuke ed è stato trasmesso per la prima volta in Giappone il 13 aprile 2005, con la trasmissione in inglese che è seguita il 12 gennaio 2008.