Fushin

Sasuke usa il suo Sharingan per fermare un umano esplosivo, suscitando commenti divertiti da parte di Orochimaru e un tranquillo interesse da parte di En Oyashiro, che osserva da lontano. Mentre altri spettatori iniziano a mostrare gli stessi sintomi, Yamato appare e avverte che non tutti possono essere salvati, sigillando una vittima nel legno mentre Orochimaru soffoca un'altra esplosione con i suoi serpenti. Sasuke schiva un coltello carico di chakra che detona sul pavimento e si lancia all'inseguimento del suo aggressore, ma rinuncia per trarre Chino in salvo da un'esplosione. Nowaki e Yamato si ricongiungono a lui, e Yamato conferma che si tratta degli stessi umani esplosivi che hanno colpito Konoha.

Un impiegato del Colosseo riferisce che En desidera incontrare Sasuke, e i due trovano il collezionista deludente. Incalzato sul perché un uomo così riservato si mostri, En dice di aver saputo dell'attacco a Konoha e sospetta che fosse mirato a raggiungere Sasuke. Interrogato su Fushin, En racconta di averlo vinto al Colosseo, notando che Fushin era nato nel Paese dell'Acqua e fu venduto perché gli altri temevano la sua abilità innata, una rarità che En stesso apprezza. Aggiunge che Fushin in seguito fuggì insieme ad altri utilizzatori di abilità ereditarie tra le sue guardie. Quando Sasuke chiede degli occhi rossi, En nomina una di quelle guardie appartenente al clan Chinoike, portatrice del Ketsuryugan.

En ripercorre la caduta del clan: una donna Chinoike inviata come concubina a un daimyo suscitò la gelosia di sua moglie, e quando il signore morì lei diede la colpa alla concubina, portando all'esilio del clan nella Valle dell'Inferno. La moglie assoldò gli Uchiha, il cui Sharingan poteva opporsi al Ketsuryugan, e rifiutò la richiesta del clan di negoziare. Informati che la valle si trova nel Paese delle Acque Termali, Sasuke, Chino e Nowaki vi si recano e incontrano una folla di umani esplosivi, che Sasuke fa addormentare. Si protegge con Susanoo, insegue un lanciatore di coltelli e conclude l'inseguimento solo per scoprire che non si tratta di Fushin. Dopo aver affrontato muri di terra e palle di gomma, pone fine allo scontro con Amaterasu e legge i ricordi dell'aggressore, scoprendo che Nowaki è Fushin. Sasuke lo aveva già sospettato da una lama di chakra corrispondente a quella usata contro di lui nel Villaggio di Bambù, e Fushin accetta di rivelare la sua vera forma.