Precipitando verso una morte certa, Naruto riesce finalmente a evocare l'imponente Gamabunta e deve aggrapparsi alla schiena del rospo capo per un intero giorno per guadagnarne il rispetto, mentre tra Suna e Konoha si agitano trame inquietanti. Questo cinquantasettesimo episodio della serie originale rientra nell'arco degli Esami Chunin.
Precipitando verso quella che dovrebbe essere la sua morte, Naruto riesce a evocare Gamabunta. Furioso che un semplice bambino lo abbia chiamato, il rospo capo pretende di sapere dove sia Jiraiya. Per decidere se accettare Naruto come suo sottoposto, Gamabunta lancia una sfida: il ragazzo deve restare in groppa per un intero giorno senza essere disarcionato.
Lontano, a Konoha, Temari ricorda un litigio avvenuto un anno prima a Sunagakure quando discusse con Baki sulla rottura del trattato di alleanza tra i due villaggi; di ritorno a Suna, Baki riferisce al Quarto Kazekage che tutto procede come previsto. Gamabunta continua a cercare di scrollarsi di dosso Naruto mentre Jiraiya conduce la cosiddetta ricerca spiando un gruppo di donne. Tuffandosi in una cascata per sloggiare il ragazzo, il rospo disperde le donne e rovina il divertimento di Jiraiya. Naruto scivola, ma forma una catena di cloni d'ombra per evitare di cadere. Alla fine, sfinito, cade dalla schiena del rospo. Colpito dal fatto che abbia resistito così a lungo, Gamabunta lo afferra con la lingua e osserva che nessuno dai tempi del Quarto Hokage aveva resistito tanto. Vedendo il ragazzo completamente esausto, il rospo capo lo deposita all'Ospedale di Konoha.
La lotta di Naruto per rimanere in groppa a Gamabunta è originale dell'anime. L'episodio adatta i capitoli 95 e 96, è andato in onda in Giappone il 5 novembre 2003 e in inglese il 4 novembre 2006, e utilizza l'apertura Turning Sadness Into Kindness con la chiusura Viva★Rock-Japanese Side.
In He Flies! He Jumps! He Lurks! Chief Toad Appears!, Gamabunta sfida Naruto a cavalcare sulla sua schiena per un giorno intero senza essere disarcionato, usando questa prova per decidere se accettare il ragazzo come suo sottoposto.
Quando Naruto inizia a scivolare dalla schiena di Gamabunta, crea una catena di cloni d'ombra per tenersi fermo fino a quando non è completamente esausto.
Gamabunta si tuffa in una cascata per cercare di disarcionare Naruto, e gli schizzi disperdono un gruppo di donne che Jiraiya stava osservando di nascosto, rovinando la sua ricerca.
Dopo aver afferrato Naruto esausto con la lingua, Gamabunta ammette che nessuno è rimasto così a lungo sulla sua schiena dai tempi del Quarto Hokage, mostrando di essere impressionato dallo sforzo del ragazzo.
Questo episodio fa parte dell'arco degli Esami Chunin della serie originale di Naruto e adatta i capitoli 95 e 96 del manga.
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