Modalità Eremitica Onorata!

Deciso a combattere Pain in Modalità Eremitica, Jiraiya unisce le mani per raccogliere energia naturale e non può interrompere la posizione senza rovinare la preparazione, così affida la propria difesa a Gamaken. Pain scompare usando il mimetismo e Jiraiya risponde erigendo una barriera sferica per localizzarlo, poi Pain evoca un gigantesco cane a più teste. Gamaken non riesce ad abbattere la creatura, poiché ogni colpo la fa solo dividere e moltiplicare, e il branco alla fine lo circonda e lo morde in profondità, ferendolo gravemente. Jiraiya ribalta la situazione con un'evocazione inversa che trasporta se stesso, Gamaken e i cani nello stomaco di un rospo, le cui pareti inghiottono le bestie e le costringono a dissolversi.

Convinto che Jiraiya sia fuggito, Pain viene colto di sorpresa quando i due riappaiono dopo aver individuato la sua posizione nascosta. Gamaken colpisce l'evocazione camaleonte di Pain, spingendo Pain a lanciare contro di loro un uccello dal becco a trivella in picchiata. Jiraiya fugge con le mani ancora giunte, poi si volta e incenerisce l'uccello con una tecnica di Rilascio del Fuoco una volta che si avvicina.

Dopo aver usato cloni d'ombra per resistere al bue e al rinoceronte evocati da Pain, Jiraiya completa finalmente il suo rituale e chiama al suo fianco Fukasaku e Shima, i due grandi rospi eremiti del Monte Myoboku. Racconta loro di aver chiesto il loro aiuto perché il nemico brandisce il Rinnegan, gli occhi leggendari un tempo posseduti dall'Eremita delle Sei Vie. Ancora peggio, Jiraiya sospetta che Pain sia il Figlio della Profezia predetto dal Grande Eremita Rospo, una figura destinata a portare pace o rovina. Poiché Pain sembra destinato a quest'ultima, Jiraiya e i rospi accettano che spetti a lui porre fine a questo nemico, proprio mentre Pain evoca il resto dei suoi Sentieri.

Questo episodio appartiene all'arco de La Storia di Jiraiya l'Eroico di Naruto: Shippuden e adatta i capitoli 375 e 376. È andato in onda in Giappone il 15 ottobre 2009 e in inglese il 10 luglio 2012. La sigla di apertura è Sign e la sigla di chiusura è It Was You.