Speranze affidate al futuro

Mentre gli shinobi di Suna stanno ancora cercando il loro leader scomparso, Gaara riappare illeso e chiede che l'esame prosegua. Raggiungendo Fugi tramite un clone di sabbia, fa capire al cospiratore che il tentativo di Hoichi di attentare alla sua vita è già fallito. Mentre Gaara parla di quanto è cresciuto e di ciò che desidera per il villaggio, Fugi comprende quanto avesse frainteso il suo Kazekage.

Altrove, Matsuri chiede a Shira un incontro, volendo la prova che lo spirito del loro maestro viva ancora in loro. Shira ha la meglio, e Matsuri cerca di consegnare la pergamena del suo gruppo, ma il Team Shira la rifiuta poiché è identica alla propria. Adducendo problemi interni al villaggio, Gaara annulla del tutto il round finale, e i risultati di ciascun candidato vengono redatti e inviati al Kage del villaggio d'origine per il giudizio.

Consumato dalla vergogna per il suo complotto per deporre Gaara, Fugi si toglie la vita. Una volta diffusi i rapporti, Konan promuove il Team Ajisai e lo invia direttamente in una missione di rango S che costa la vita ad Ajisai, il cui corpo viene poi recuperato presso una torre. Fu e la sua squadra, nel frattempo, cadono in un'imboscata tesa da Hidan e Kakuzu.

A Konoha, Tsunade promuove Kiba, Shino, Hinata, Sakura, Choji e Ino a chūnin scartando il Team Komugi. Tenten e Lee ottengono il grado pur non avendo mai assicurato entrambe le pergamene, e Neji viene promosso di due livelli a jōnin come ricompensa per aver salvato il Kazekage. Lontano, Naruto e Jiraiya iniziano il viaggio di ritorno a casa.

Questo episodio appartiene all'arco originale dell'anime Sulle orme di Naruto. Durante lo scambio tra Shira e Matsuri, una versione sottotitolata scrive erroneamente il titolo "Kazekage" come "Kazakage".