Identificatevi: nuovi potenti rivali

Il trio di Sunagakure fa il suo ingresso mentre Gaara rimprovera Kankuro per aver infastidito dei bambini del posto e porge a Sasuke le scuse per il comportamento del fratello. I tre sono giunti a Konoha per gli Esami Chunin, osservati da un albero vicino da una squadra rivale nascosta. Il Terzo Hokage chiede quindi a Kakashi, Asuma e Kurenai di indicare eventuali genin che ritengono pronti per gli esami. Iruka dubita che le reclute siano preparate e si aspetta che nessuno venga proposto, così rimane sbalordito quando tutti e tre i jonin raccomandano i loro allievi.

Contesta la scelta, ma l'Hokage si schiera con i jonin dopo che Kakashi ricorda a Iruka che quelli non sono più i suoi alunni ma shinobi sotto i loro comandanti.

La mattina seguente Kakashi consegna alla Squadra 7 i moduli di iscrizione. Sasuke e Naruto firmano subito mentre Sakura esita. Poco dopo, tutti e tre vengono assaliti da un ninja mascherato di un altro villaggio. Moegi viene rapita e lasciata legata e imbavagliata finché Naruto non la salva, anche se l'aggressore riesce a fuggire. Sakura si scrolla di dosso il suo genjutsu ma rimane incerta sull'iscriversi, e Sasuke sopraffà lo sconosciuto, intimandogli di stare alla larga da Konoha.

L'aggressore si rivela essere Iruka travestito, che riferisce a Kakashi che la squadra ha superato la sua prova. Presso l'edificio degli esami, Izumo e Kotetsu bloccano l'ingresso e cercano di spaventare gli aspiranti, e quando sta per scoppiare una rissa, Rock Lee interviene per calmare gli animi, attirando l'interesse di Sasuke. Lee poi segue Sasuke e lo sfida a un duello.

L'episodio trae spunto dai capitoli 35 e 36 all'interno dell'arco degli Esami Chunin. La prova in incognito di Iruka alla Squadra 7 è un'aggiunta esclusiva dell'anime non presente nel manga.