Un musicista errante risveglia in Kakashi un vecchio ricordo: il periodo in cui una spia straniera di nome Hanare fu catturata al cancello di Konoha. Ciò che era iniziato come un interrogatorio si trasformò in un legame improbabile, e Kakashi alla fine scelse la pietà al posto del dovere quando lo scambio avrebbe dovuto rimandarla a casa.
Mentre Konohagakure si ricostruisce, Kakashi nota un artista itinerante e si abbandona al ricordo. Ricorda una donna, Hanare, giunta all'ingresso del villaggio travestita da intrattenitrice mentre in segreto raccoglieva informazioni per il Villaggio di Jōmae. Trattenuta per essere interrogata, non fornì nulla di utile a Ibiki, che fece intervenire Inoichi per sondare i suoi ricordi. Inoichi portò alla luce tutto ciò che aveva appreso su Konoha e sul suo villaggio d'origine, ma Hanare rivolse contro di lui il proprio potere di lettura della mente, estraendo ciò che lui sapeva, compreso un ricordo sepolto di un giovane Kakashi.
Seguendo quella pista, Inoichi cercò Kakashi. Durante una passeggiata, i due si fermarono a guardare le nuvole, ignari che Naruto, Sasuke e Sakura li stessero ascoltando da un albero. I genin caddero a terra, facendo cadere Kakashi su Hanare e provocando un bacio accidentale tra i due.
Convinto che Hanare avesse perso ogni conoscenza del villaggio, il Terzo Hokage organizzò uno scambio: il suo ritorno in cambio dello shinobi prigioniero Riichi, detenuto da Jōmae. Lo scambio avvenne al centro di un ponte, ma una volta che Riichi ebbe attraversato sano e salvo verso il lato di Konoha, Kakashi fece esplodere la struttura, rifiutandosi di liberare Hanare. Lei fuggì inseguita da Kakashi, finché non raggiunsero una scogliera. Lì gli disse che desiderava morire per sua mano e rivelò di aver già cancellato tutti i suoi ricordi di Konoha.
Kakashi rispose che non avrebbe ucciso una ninja privata dell'onore e invece la lasciò andare. Quando arrivarono i suoi allievi, disse loro che Hanare si era gettata dalla scogliera. In seguito la si intravide mentre ripercorreva il luogo dove aveva incrociato per la prima volta Kakashi anni prima.
Questo episodio si colloca all'interno dell'arco Past Arc: The Locus of Konoha di Shippuden e si concentra sul rapporto tra Kakashi e la spia Hanare, una trama originale dell'anime presentata come flashback durante la ricostruzione del villaggio. Abbina la sigla di apertura Diver alla sigla di chiusura U Can Do It!
La storia è raccontata in Kakashi Love Song, l'episodio 191 di Naruto Shippūden, parte dell'arco Il Passato: Il Luogo di Konoha.
L'improbabile legame di Kakashi si forma con Hanare, una spia straniera del Villaggio di Jōmae, durante la sua prigionia e il suo interrogatorio a Konoha.
Hanare viene fermata al cancello di Konoha dopo essere arrivata travestita da artista itinerante mentre raccoglieva segretamente informazioni sul villaggio per conto del Villaggio di Jōmae.
Kakashi dice a Hanare che non ucciderà una ninja che è stata privata dell'onore, soprattutto perché lei ha già cancellato tutti i suoi ricordi di Konoha, così la manda via invece di esaudire la sua richiesta di morire per mano sua.
Kakashi dice ai suoi studenti che Hanare si è gettata dalla scogliera, anche se in seguito la si intravede mentre ripercorre il luogo dove aveva incrociato per la prima volta il suo cammino anni prima.
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