La Scuola della Vendetta di Naruto

Quando Tazuna acclama Naruto come un eroe, Sakura ripensa ai giorni in cui lui era poco più di un bambino problematico, sebbene divertente. In quel ricordo, al Team 7 tocca il compito di badare a uno struzzo di nome Condor, un incarico di cui Sasuke si lamenta dopo i precedenti incarichi di sorveglianza di un gatto e di un cane. Sulla strada per un villaggio si imbattono in una faida di strada tra Tsukado e Katazu, e quando Tsukado si dimostra incapace di abbattere il suo bersaglio, Naruto si nomina allenatore dell'uomo.

Dopo che un capo banda di nome Kanabun riaccende la lite, Naruto nota che Katazu non si sta difendendo e interrompe lo scontro per far emergere la verità. Tsukado era stato inviato dalla sua famiglia per vendicare un lontano parente che Katazu avrebbe ucciso, ma la morte era stata un incidente durante una colluttazione con il fratello gemello del parente. Poiché quel fratello aveva una moglie e un neonato, Katazu scelse di fingersi lui e di prendersi il colpo mortale destinato a lui. I due uomini depongono il loro rancore e il Team 7 aiuta a sbaragliare la banda furiosa di Kanabun.

Sulla via del ritorno a Konoha, Naruto definì inutili la vendetta e le faide, solo perché Sasuke insistesse che non avrebbe mai potuto capire quanto una vendetta potesse significare. Tornati al presente, Kakashi arriva per ringraziare Tazuna e Inari per il loro aiuto, e quando Tazuna chiede di Sasuke, Sakura ammutolisce mentre Kakashi cerca le parole. Naruto li copre, dicendo che lui e Sasuke hanno litigato e Sasuke se n'è andato, giurando al contempo di riportarlo indietro affinché il gruppo possa riunirsi.

L'episodio è un inserimento riflessivo originale dell'anime all'interno del ciclo Past Arc: The Locus of Konoha e adatta un singolo capitolo del manga. Il suo peso emotivo risiede nella confessione di Naruto che, dopo aver provato la propria sete di vendetta quando Jiraiya fu ucciso, ora comprende finalmente il dolore che Sasuke aveva descritto una volta, e giura di combatterlo di nuovo per riunire il Team 7.