Notte di luna crescente

Yugao ripensa alle sessioni di allenamento condivise un tempo con Hayate, le lezioni di scherma che l'hanno formata, mentre la squadra di ricerca rintraccia la sua squadra riportata in vita. Quando il gruppo finalmente li raggiunge, il corpo di sigillo neutralizza i compagni reincarnati di Hayate ma riporta ferite proteggendo Yugao dal suo colpo. Con Io e Yokaze troppo feriti per continuare, ripiegano e Sakura e Yugao ne curano le lesioni. Mentre Yugao si prepara a lasciare lo scontro, Sakura la incalza sul perché non riesca più a impugnare una spada. Yugao confessa che l'arma risveglia solo il dolore per la morte di Hayate e Sakura, condannando la tecnica usata da Kabuto per alimentare la guerra, parte da sola per recuperare la pergamena dei caduti in battaglia.

Sakura raggiunge per prima Hayate, che la riconosce dagli Esami Chunin. Tiene testa al suo attacco finché lui non si dilegua con una tecnica di trasparenza e la ferisce con un taglio, anche se la ferita si rivela una sostituzione quando arriva Yugao. Yugao manda Sakura a chiamare la squadra di sigillo nonostante il suo desiderio di unirsi al combattimento. Mentre il duello si svolge, Hayate loda i progressi della scherma di Yugao. Kabuto, percependo il ritardo, tenta di prendere il controllo della mente di Hayate e sembra inchiodare Yugao a un albero, ma Hayate riprende il controllo della propria volontà abbastanza a lungo da farsi trafiggere dalla sua lama. Viene infine legato e sigillato e la missione per recuperare la pergamena dei caduti si conclude con successo.

Yugao affronta il suo defunto mentore Hayate, riportato in vita tramite reincarnazione, mentre recupera la pergamena dei caduti in battaglia. Sakura ingaggia Hayate per prima prima che Yugao prenda il sopravvento nel duello. Kabuto tenta di sopraffare la coscienza di Hayate, ma Hayate riafferma il controllo nel momento cruciale e lascia che la spada di Yugao lo trafigga. Il corpo di sigillo lo lega, completando la missione.

Ambientato durante l'arco della Quarta Guerra Mondiale degli Shinobi: Confronto, l'episodio si apre con Not Even Sudden Rain Can Defeat Me e si chiude con I Can Hear. I ninja medici feriti Io e Yokaze vengono curati da Sakura prima che lei prosegua da sola.