Cronaca del Maestro e dell'Allievo Ninja Coraggiosi

Kandachi non riesce a credere che un semplice bambino come Tanishi possa aver catturato un membro dei Sannin. Jiraiya, riconoscendolo come l'ex braccio armato del sovrano di Amegakure Hanzō, gli chiede perché abbia occupato il Villaggio dell'Albero del Genjutsu. Kandachi insiste che la Pioggia non ha più un capo e si volta per ringraziare Tanishi, solo per vedere apparire il vero ragazzo. Naruto abbandona il travestimento e Kandachi, ritenendo il bambino un cospiratore, ordina di uccidere tutti gli ostaggi, compresa la madre di Tanishi.

Kandachi evoca il Re Conchiglia per inghiottire i prigionieri, ma Jiraiya taglia le corde che legano le loro gabbie con l'Arte del Fuoco: Proiettile Fiammeggiante. Il Rasengan di Naruto non riesce a incrinare il guscio della creatura, e la sua Frusta di Conchiglia lo colpisce ripetutamente, risvegliando in Tanishi il ricordo del padre morto allo stesso modo per aver sfidato Kandachi. Intrappolati in un genjutsu di nebbia che nessuno dei due ninja riesce a dissipare, i due vengono liberati quando Tanishi, scegliendo di fare lui stesso lo sciocco, fa esplodere le sue Bombe al Peperoncino per spezzare l'illusione. Jiraiya quindi immobilizza Kandachi e la bestia con il suo Ago Jizō mentre Naruto potenzia il suo Rasengan in un Mega Rasengan, abbattendo il Re Conchiglia e stendendo il signore della guerra.

Restituito il villaggio alla sua gente, sulla via del ritorno Jiraiya osserva che Naruto gli ricorda suo padre, Minato. Una visione di Minato gli dice che, poiché il Quarto un tempo considerava il saggio come un padre, Naruto sarebbe suo nipote. Entusiasta, Jiraiya proclama che il ragazzo è suo nipote e si lancia per abbracciarlo, solo per essere respinto da un Naruto che si divincola. Un'incongruenza di continuità: l'affermazione di Kandachi secondo cui Hanzō sarebbe stato deposto stona con il successivo infiltrarsi di Jiraiya nella Pioggia convinto che Hanzō fosse ancora al potere.