Il passato del ninja traditore

Naruto, Sai e Yamato incalzano l'attacco contro i cacciatori-ninja di Kiri, la cui Tecnica Segreta: Pioggia di Nebbia prosciuga il chakra dal Rasengan di Naruto mentre una frusta d'acqua fa a pezzi le creature d'inchiostro di Sai. Il comandante dell'unità, Tsurugi, interrompe lo scontro. Quando il Team 7 rifiuta di scambiare Utakata per Hotaru, propone un compromesso: Utakata può restare fino alla fine della missione, dopodiché la squadra dovrà consegnarlo a Kirigakure, avvertendo che un rifiuto potrebbe scatenare una guerra tra nazioni.

Yamato accetta e Tsurugi chiede di parlare in privato con Utakata, esortandolo a tornare a casa e insistendo che il villaggio ha abbandonato la reputazione di Nebbia di Sangue e non gli farebbe del male poiché ha bisogno del potere sigillato dentro di lui. Utakata rifiuta l'offerta, ricordando che l'ultima persona di cui si è fidato, il suo stesso maestro, alla fine ha cercato di ucciderlo. Stabilita la tregua, i cacciatori-ninja si ritirano.

Tornando verso il Monte Katsuragi per ricongiungersi con Sakura e Tonbee, Hotaru si chiede perché Utakata non voglia diventare suo maestro. Naruto descrive il proprio legame con Jiraiya, ammettendo che senza genitori, viaggiare al fianco del suo maestro gli ha dato un assaggio di cosa significhi avere un padre, e assicura a Hotaru che la sola forza di volontà può renderla sua allieva. Hotaru crolla improvvisamente per un dolore alla spalla e Utakata, capendo che la fonte è la sua schiena, manda Naruto a cercare erbe medicinali. Quando Naruto torna rimane sbalordito nel vedere un sigillo cicatrizzato sulla sua schiena nuda, che Utakata identifica come la tecnica proibita del clan Tsuchigumo incisa in lei, alimentando il suo disprezzo per chi tratta le persone come semplici strumenti e recipienti.

Parte dell'arco Il Sei Code scatenato, l'episodio utilizza l'apertura Sign e la chiusura For You. È stato trasmesso in anteprima in Giappone l'11 febbraio 2010 e in inglese il 9 ottobre 2012, approfondendo il passato di Utakata e il suo legame con il fardello di Hotaru.