Il 104º episodio di Naruto porta il Team 7 in mare aperto lungo la rotta verso l'isola di Nagi, dove Aoi si rivolta contro Idate e avvelena il trio che lo insegue. Una grotta sul fianco della collina diventa il luogo in cui Idate ammette finalmente come Aoi lo abbia un tempo spinto a tradire Konoha.
Durante la nuotata verso l'isola di Nagi, Aoi mette alle strette Idate e inizia a picchiarlo mentre i giovani shinobi fendono le onde alle sue spalle. Ninja della Pioggia attaccano da sotto la superficie e Naruto sfugge all'imboscata sfruttando la fase iniziale del suo allenamento per il Rasengan per far vorticare il mare in un vortice turbinante che trae in salvo i compagni. Il successivo tentativo di salvataggio fallisce contro Aoi, che lascia i genin avvelenati prima di dileguarsi.
Sakura somministra al gruppo una medicina affidatale da Tsunade e gli shinobi si ritirano in una grotta vicina per recuperare le forze. Lì Idate si apre sul suo passato, rivelando di aver un tempo servito Konoha come ninja. Un fallimento agli Esami Chunin lo lasciò amareggiato e vulnerabile, e Aoi approfittò di quel momento per indurlo a tradire il villaggio.
Questo episodio appartiene alla Missione di Scorta nel Paese del Tè e mette in luce il trucco del vortice come primo segno del crescente controllo di Naruto sul Rasengan. La trasmissione giapponese è avvenuta il 13 ottobre 2004 e il doppiaggio inglese ha raggiunto gli spettatori l'8 settembre 2007.
Idate Morino viene picchiato da Aoi durante la nuotata verso Nagi Island e, più tardi in una grotta, ammette che Aoi ha sfruttato il suo rancore dopo un Chunin Exam fallito per indurlo a tradire Konoha.
Naruto sfrutta la fase iniziale del suo allenamento per il Rasengan per far vorticare il mare in un vortice turbinante, trascinando i compagni al sicuro dall'imboscata dei ninja della Pioggia.
Aoi Rokushō avvelena i genin dopo che il loro tentativo di salvataggio di Idate fallisce contro di lui, per poi dileguarsi.
Sakura somministra al gruppo una medicina che Tsunade le aveva affidato mentre si ritirano in una grotta vicina per recuperare le forze.
Questo episodio appartiene alla Missione di Scorta nel Paese del Tè e mette in evidenza il trucco del vortice di Naruto come primo segno della sua crescente padronanza del Rasengan.
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