Missione di Scorta nel Paese del Tè

Trasmesso tra gli episodi 102 e 106, questo arco originale dell'anime segue la Ricerca di Tsunade e precede la Missione di Recupero di Sasuke. Naruto, Sasuke e Sakura viaggiano nel Paese del Tè, dove devono portare un corridore di nome Idate Morino oltre il traguardo di una pericolosa gara annuale.

Con i ranghi dei jonin di Konoha assottigliati dal fallito attacco di Orochimaru, Tsunade è costretta ad affidarsi ai genin per incarichi al di sopra del loro grado abituale. Al Team 7, senza Kakashi, viene assegnato il compito di scortare un corridore della famiglia Wasabi attraverso una pericolosa gara annuale, mentre si vocifera che la famiglia rivale Wagarashi abbia assoldato shinobi per sabotarli. Lungo il cammino la squadra incrocia un giovane sfrontato che odia i ninja di nome Idate, che ostenta la sua velocità folgorante scappando via dopo aver lasciato a loro il conto del ristorante. Una volta raggiunta la destinazione e presentati al capo dei Wasabi, Jirocho, la squadra rimane sbalordita nello scoprire che Idate è proprio il corridore che deve proteggere.

Mentre la gara si svolge, Naruto e Idate continuano a punzecchiarsi, ed emerge che Idate è il fratello minore di Ibiki e un tempo era egli stesso un genin di Konoha. I corridori incontrano i tre genin di Ame visti l'ultima volta agli Esami Chunin e li mettono fuori gioco, solo per vedere apparire Aoi Rokusho, un ex shinobi di Konoha che ha disertato verso Amegakure. Aoi era stato l'insegnante di Idate e la ragione per cui è fuggito dal villaggio. Sopravvissuto all'assalto di Aoi, Idate racconta come, dopo che Ibiki lo aveva bocciato agli Esami Chunin, Aoi lo abbia manipolato per rubare una pergamena segreta e la leggendaria Spada del Dio del Tuono. Riconoscendo la propria storia di essere stato usato e di aver bramato riconoscimento, Naruto aiuta Idate a ricostruire la propria autostima e ad andare avanti.

Aoi riemerge mentre i corridori colmano il distacco, e la lama del Dio del Tuono inizialmente sopraffà il Team 7. Sasuke logora l'arma con il suo Chidori, permettendo a Naruto di frantumarla nello scontro e di finire Aoi con un Rasengan. Liberato dalla minaccia, Idate prosegue la corsa per rivendicare la vittoria per la famiglia Wasabi. Alla cerimonia, Kyuroku tenta di annullare la vittoria sostenendo che Naruto trasportando Idate abbia infranto le regole, ma il Daimyo invece smaschera Kyuroku e il suo ministro come i veri imbroglioni, mandando il ministro in un monastero e sciogliendo la famiglia Wagarashi. Ibiki scorta personalmente la squadra a casa, silenziosamente grato che Naruto abbia aiutato suo fratello minore a diventare un uomo.