L'episodio 124 contrappone un Rock Lee ubriaco a Kimimaro, che brandisce ossa e il cui kekkei genkai spezza infine il Pugno dell'Ubriaco. Mentre la stremata squadra di recupero di Konoha esaurisce le opzioni, i Fratelli della Sabbia arrivano trasformando ex nemici in soccorritori.
Barcollante e scomposto, Lee combatte con uno stile così imprevedibile che Kimimaro non riesce a leggerlo. Ogni colpo lanciato da Kimimaro viene deviato o contrattaccato, e Lee inscenizza persino teatrali trovate, crollando come se dormisse prima di assestare un colpo a occhi chiusi. Una volta che Kimimaro capisce che il ragazzo è ubriaco e si muove a velocità reale con il Pugno dell'Ubriaco, ricorre al suo kekkei genkai per spezzare l'incantesimo. Un osso taglia Lee sul viso e il dolore lo riporta sobrio.
Più in profondità nel bosco, la Tecnica del Legame d'Ombra al Collo di Shikamaru si indebolisce mentre il suo chakra si esaurisce. Ripensa all'attacco a Konoha, quando un simile crollo stava per finirlo finché Asuma non intervenne, e ora, certo che nessun soccorritore arriverà, si prepara alla fine. Nelle vicinanze, Kiba trascina il ferito Akamaru fuori dal fiume per nascondersi, ma Sakon maschera il proprio odore usando il cappotto di Kiba e mette alle strette la coppia. Nel frattempo Lee, tornato sobrio, decide di colpire più forte, aprendo la Prima delle Otto Porte per un Loto Frontale, sebbene Kimimaro renda le sue ossa abbastanza dense da assorbire il calcio. Quando Kimimaro cerca di trafiggere Lee con le sue ossa, un muro di sabbia le blocca e spazza via Lee, poi ne attutisce l'atterraggio. Kimimaro chiede chi sia intervenuto e Lee resta sbalordito nel vedere Gaara. Un vento si abbatte su Tayuya proprio mentre sta per finire Shikamaru, per mano di Temari, e Kankuro usa Karasu per intercettare il colpo mortale di Sakon contro Kiba. I tre fratelli della Sabbia si dichiarano alleati della Foglia e si preparano a combattere al fianco degli shinobi che un tempo avevano avversato.
Kimimaro costringe Lee a uscire dal suo Pugno dell'Ubriaco ferendolo al viso con un osso. Lee apre la Prima Porta e tenta un Loto Frontale, ma Gaara arriva per proteggerlo. Temari e Kankuro raggiungono Shikamaru e Kiba in tempo per fermare Tayuya e Sakon, e i Fratelli della Sabbia si uniscono formalmente allo sforzo di salvataggio della Foglia contro i Quattro del Suono.
Parte dell'arco della Missione di Recupero di Sasuke, l'episodio adatta i capitoli 211 e 212. Ha debuttato in Giappone il 2 marzo 2005 e in inglese il 22 dicembre 2007. La sigla di apertura è Rhapsody of Youth e quella di chiusura è The First Time I Spoke With You.
The Beast Within è l'episodio 124 di Naruto, parte dell'arco della Missione di Recupero di Sasuke, e si concentra sullo scontro tra Rock Lee e Kimimaro.
Kimimaro ferisce il volto di Rock Lee con un attacco d'ossa una volta che si rende conto che i movimenti irregolari di Lee derivano dalla velocità autentica del Pugno dell'Ubriaco, e il dolore riporta Lee alla sobrietà, annullando il suo vantaggio.
Gaara protegge il tentativo di Front Lotus di Rock Lee con un muro di sabbia, Temari blocca l'attacco di Tayuya contro Shikamaru e Kankuro impedisce a Sakon di finire Kiba, e i tre Sand Siblings si dichiarano alleati del Leaf.
La tecnica di Shikamaru si indebolisce man mano che il suo chakra si esaurisce, e per un momento crede che nessun soccorso arriverà prima che Temari giunga a salvarlo da Tayuya.
The Beast Within adatta i capitoli 211 e 212 del manga ed è stato trasmesso per la prima volta in Giappone il 2 marzo 2005.
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