La foresta sconcertante

Trascinati oltre una cascata a bordo della loro barca distrutta, Naruto, Gantetsu e Todoroki vengono scaraventati in una foresta e si trascinano a riva. Da Gantetsu, Naruto apprende che questo bosco intricato funge da nascondiglio dei Ninja Dropout e che solo un dropout come Gantetsu può tracciare un percorso sicuro al suo interno. Il gruppo viene presto assalito da uno dei membri dei dropout, che attacca usando un enorme congegno a forma di artiglio, e riescono a metterlo fuori combattimento. Mentre ciò accade, Sakura e Lee si imbattono in un gruppo di orfani che si rifugiano tra gli alberi. L'episodio rivela anche l'agenda nascosta di Todoroki: intende uccidere Gantetsu per vendicare la sua famiglia uccisa, ed è pronto ad abbattere anche Naruto per mettere a tacere qualsiasi testimone del gesto.

Il gruppo di Naruto fugge dal fiume ed entra nel nascondiglio dei Ninja Dropout, sconfiggendo un membro che brandisce un'arma a forma di artiglio meccanico. Sakura e Lee scoprono orfani nascosti nella foresta. La vera intenzione di Todoroki viene rivelata: vendetta contro Gantetsu, con Naruto segnato per la morte qualora dovesse rimanere come testimone.

L'episodio rientra nella Missione di scorta a Gantetsu, uno degli archi filler originali dell'anime. È andato in onda in Giappone il 16 novembre 2006 e in inglese il 25 ottobre 2009. La sua sigla di apertura è Swaying e la sigla di chiusura è Scenario.