Le oscure nubi striscianti

Credendo che Raiga sia finito, il gruppo torna indietro e trova Karashi in agguato. La riunione si rivela una trappola, e la famiglia Kurosuki tende un'imboscata, ma Naruto li supera in astuzia per due volte con i suoi cloni. Una volta messi fuori combattimento gli aggressori, gli abitanti del villaggio si scagliano furiosi contro Karashi. Rock Lee si interpone, sostenendo che Karashi è ancora giovane e instabile e che lui stesso porta parte della colpa per averlo lasciato cadere nelle mani dei Kurosuki. Lee chiede che a Karashi sia permesso tornare a casa da sua madre, giurando di infliggergli lui stesso la punizione qualora il giovane dovesse di nuovo deviare.

Gli abitanti cedono, e il gruppo parte, ma non prima di aver recuperato Ranmaru. Tornano al negozio del Curry della Vita per un pasto, dove Naruto cerca di estorcere informazioni a Ranmaru. Invece, Ranmaru si fa portare da Karashi al canyon dove Raiga è precipitato, e lì riversa il proprio chakra nello spadaccino per rianimarlo.

Karashi attira la squadra in un'imboscata dei Kurosuki, che Naruto sconfigge usando i suoi cloni. Gli abitanti si rivoltano contro Karashi finché Rock Lee non interviene, assumendosi la responsabilità e assicurando il ritorno del ragazzo da sua madre. Il gruppo recupera Ranmaru e si ferma al negozio del Curry della Vita. Ranmaru si fa portare da Karashi al canyon e usa il proprio chakra per rianimare il caduto Raiga.

Questo episodio fa parte della trama originale dell'anime della Missione di Rimozione della Famiglia Kurosuki ed è il numero 155 della serie originale di Naruto. È andato in onda in Giappone il 12 ottobre 2005 e in inglese il 5 aprile 2008. La sigla di apertura è Wind and Waves Satellite e quella di chiusura è Because You are With Me.