Appare la bestia demoniaca!

Sai perquisisce la base abbandonata di Tanuki Shigaraki, un ex ricercatore della Root fedele a Danzo incaricato di costruire un'arma chiamata Gozu Tenno a partire dalle cellule di Hashirama. L'uomo è scomparso, ma una fotografia che lo ritrae accanto a una giovane ragazza indirizza Sai verso la vera colpevole. Mitsuki dice a Boruto che dietro gli incidenti c'è Sumire, mentre Shikamaru aggiorna Naruto sulla scoperta. Kakashi raggiunge l'ufficio dell'Hokage e si assume la responsabilità insieme a Tsunade per aver scelto di non rendere pubblici i nomi di tutti coloro un tempo legati alla Root. Non convinto della colpevolezza di Sumire, Boruto ascolta mentre Mitsuki spiega che gli attacchi miravano a raccogliere chakra e un trambusto esplode dal Parco Senju.

Kakashi rivela che l'arma Gozu Tenno è stata impiantata dentro il corpo di Sumire. Messa alle strette, Sumire ricorda l'ordine di suo padre di vendicare Danzo e prepara un ultimo colpo, ma Sai la intercetta per primo, solo perché lei evochi Nue prima che lui possa sigillarla. Kakashi recide parte della coda serpentina della bestia, eppure nuove code spuntano e inseguono gli shinobi di Konoha, risucchiando chakra da chiunque raggiungano. Mitsuki, segretamente incaricato di eliminare Sumire, trattiene Boruto con un clone di serpente e sguscia via, ma Boruto si libera e segue una scia di chakra che il suo occhio risvegliato riesce a tracciare. Naruto arriva pronto a finire Nue in un colpo solo e Kakashi avverte che così facendo non farebbe che nutrire la bestia e rischiare una detonazione, poiché è stata progettata come ordigno suicida. Boruto raggiunge Sumire, interrompe lo scontro tra lei e Mitsuki e il suo occhio scintilla mentre Nue si teletrasporta da Sumire, ne assorbe il chakra e inizia a svanire con Boruto che si lancia al suo inseguimento.

Sai identifica Sumire come colpevole grazie a una foto nel nascondiglio di Tanuki Shigaraki. Kakashi si assume la responsabilità con Tsunade per aver protetto gli ex membri della Root e rivela che il Gozu Tenno è incorporato in Sumire. Sumire evoca Nue nel Parco Senju e Kakashi ne recide parte della coda, provocando la crescita di nuove code succhia-chakra. A Mitsuki viene ordinato di uccidere Sumire e intrappola Boruto per darle la caccia. L'occhio di Boruto si attiva, permettendogli di rintracciare Sumire, e Nue assorbe Sumire prima di scomparire con Boruto all'inseguimento.

L'episodio appartiene all'Academy Entrance Arc dell'anime di Boruto. Segna un momento iniziale decisivo per Boruto, il cui rifiuto di sacrificare Sumire per proteggere il villaggio distingue la sua visione dalla risposta più spietata di Mitsuki. Mitsuki nota apertamente che salvare entrambi è una scelta che lui stesso non farebbe mai, accendendo il suo interesse a capire quanto diversamente i due pensino.