Il Demone nella Neve

Gato ammette di aver sempre avuto intenzione di tradire Zabuza, giudicando il suo compenso troppo alto, e aizza la sua nuova banda di mercenari contro lo spadaccino. Zabuza dice a Kakashi che il loro duello è finito ora che non riceve più un compenso. Quando Gato prende a calci il cadavere di Haku, Naruto esplode, ma Zabuza minimizza, affermando di aver sempre trattato Haku solo come uno strumento, proprio come Gato ha trattato lui. Naruto rifiuta di accettarlo e scoppia in lacrime, insistendo sul fatto che Haku ha dato tutto se stesso a Zabuza e ha sacrificato la propria vita e libertà per devozione. Le parole colpiscono nel segno e anche Zabuza piange, onorando finalmente ciò che Haku gli ha donato.

Con le braccia inutilizzabili a causa di Kakashi, Zabuza stringe il kunai di Naruto tra i denti e si lancia tra la folla di Gato, incassando ferita dopo ferita ma riuscendo comunque ad abbattere il boss criminale prima di cadere. Il resto del Team 7 trova Sasuke vivo, risparmiato da qualsiasi colpo mortale da Haku, e gli abitanti del Paese delle Onde accorrono per scacciare i rimanenti scagnozzi di Gato e proteggere Tazuna. Morente, Zabuza chiede di essere deposto accanto a Haku e desidera raggiungerlo nello stesso luogo dopo la morte, e Kakashi gli dice che crede si incontreranno di nuovo. La squadra seppellisce i due in un luogo tranquillo, segnando la tomba con la spada di Zabuza, la Kubikiribocho. Rifiutando l'idea che un ninja debba essere nient'altro che uno strumento, Naruto giura di forgiare la propria via ninja, saluta Inari e torna a casa mentre Tazuna chiama il ponte completato Grande Ponte di Naruto.

Gato tradisce Zabuza e ordina ai suoi scagnozzi di ucciderlo. Le lacrime di Naruto spingono Zabuza a riconoscere il sacrificio di Haku. Zabuza si avventa su Gato con un kunai tra i denti e uccide il boss criminale nonostante le ferite mortali. Gli abitanti del Paese delle Onde arrivano e scacciano gli uomini di Gato. Zabuza muore e viene sepolto accanto a Haku, con la sua spada Kubikiribocho lasciata come lapide. Naruto decide di trovare la propria via ninja e il ponte completato viene chiamato Grande Ponte di Naruto.

L'episodio adatta i capitoli 32 e 33 del manga e chiude l'arco del Prologo ambientato nel Paese delle Onde. Rappresenta uno dei primi picchi emotivi della serie, consolidando la convinzione di Naruto che uno shinobi non debba essere ridotto a una semplice arma. Si nota una differenza rispetto al materiale originale: nel manga, Zabuza decapita Gato di netto invece di ferirlo e scaraventarlo in mare.