Mentre la Quarta Guerra Mondiale Ninja sottrae forze ai loro posti, Suigetsu e Jugo evadono di prigione. Al fronte, Kakashi affronta un fantasma del suo passato quando Zabuza e Haku reincarnati vengono scagliati contro la Terza Divisione.
Con la sicurezza assottigliata dalla mobilitazione bellica, Suigetsu e Jugo sgusciano fuori dalla loro cella nel Paese del Ferro. Alla ricerca della sua lama perduta, Suigetsu aggiorna Jugo sui Sette Spadaccini della Nebbia, sui loro membri precedenti e sulle armi che ciascuno un tempo portava. Nel frattempo la Terza Divisione affronta quegli stessi spadaccini, ora resuscitati, e Kakashi elabora un piano incentrato su Santa Yamanaka, Ensui Nara e Maki tra i suoi combattenti.
Il colpo iniziale di Kakashi quasi raggiunge Zabuza, ma Haku si getta in mezzo come scudo vivente. Zabuza taglia dritto attraverso Haku per raggiungere Kakashi, che si divincola e se la cava con solo una ferita superficiale allo stomaco. Una volta che Haku è intrappolato e sigillato, i due si scontrano di nuovo e questa volta Kakashi scivola oltre la grande lama per trafiggere Zabuza. Con entrambi i nemici immobilizzati, rivendica la Kubikiribōchō per sé e giura di scatenare l'inferno contro le fila nemiche.
Su altri fronti, la Seconda Divisione continua a farsi strada tra i cloni di Zetsu Bianco mentre Kitsuchi scopre che migliaia di nemici hanno scavato tunnel sotto di loro, e Gaara individua uno degli shinobi reincarnati di fronte alla propria divisione. Si notano due errori di animazione: la lama spezzata di Zabuza appare brevemente ripristinata e Santa rilascia la sua tecnica dal proprio corpo anche se lui e Kakashi si sono scambiati i corpi.
Questo episodio non mostra il primo avversario di Naruto; si concentra invece su Kakashi che affronta Zabuza e Haku reincarnati, due ninja che avevano combattuto il Team 7 all'inizio della serie.
Con la sorveglianza ridotta a causa della mobilitazione per la guerra, Suigetsu e Jugo evadono dalla loro cella nel Paese del Ferro e Suigetsu cerca la sua lama perduta mentre racconta a Jugo dei Sette Spadaccini della Nebbia.
Haku si getta davanti al colpo di Zabuza diretto a Kakashi e, dopo aver intrappolato e sigillato Haku, Kakashi schiva la lama di Zabuza e lo trafigge, rivendicando per sé la spada Kubikiribocho.
Kakashi combatte con la Terza Divisione contro i reincarnati Seven Ninja Swordsmen of the Mist, basando la sua strategia sui combattenti Santa Yamanaka, Ensui Nara e Maki.
The First and Last Opponent è l'episodio 266 di Naruto: Shippuden, parte dell'arco narrativo Quarta Guerra Mondiale Ninja: Confronto.
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