La Formazione del Team Minato

Obito sorprende altri shinobi a brontolare su come Kakashi affronti le missioni senza riguardo per i compagni, un'immagine che stride con il Kakashi che credeva di conoscere. Inquieto, si sfoga con Rin e poi cerca di intavolare una conversazione con Kakashi stesso, venendo però liquidato con un brusco rifiuto. Imperterrito, Obito si allena sotto la pioggia per colmare il divario, incitato da Rin. Hiruzen chiede discretamente a Minato di infondere un po' di calore in Kakashi, e Rin, esasperata perché Obito ha perso la propria cerimonia di diploma, gliene organizza una rievocazione privata e gli consegna il certificato insieme alla notizia che sono nella stessa squadra.

Il Team Minato si riunisce per la prima volta e supera la prova dei campanelli di Minato. Egli inizia ad assegnare loro umili lavoretti, e Obito li supera con facilità grazie all'aiuto degli anziani del villaggio che assiste regolarmente, cosa che gli vale il rispetto di Minato per la gentilezza del ragazzo. Avendo esaurito ogni incarico di rango D disponibile, la squadra viene promossa a una scorta di rango C per shinobi stranieri che trasportano un messaggio.

Lungo la strada, Minato percepisce che i nemici si stanno avvicinando e ordina a Rin e Kakashi di proseguire mentre lui e Obito restano indietro per affrontare gli assalitori. Obito e Minato combattono, e Minato deve intervenire per sottrarre Obito a un colpo. Una seconda ondata raggiunge il gruppo di Kakashi, spingendo Kakashi a dire a Rin di continuare ad avanzare mentre lui tiene la linea, ma uno degli scortati viene colpito e precipita da un ponte nel fiume.

Vicino alla destinazione, uno degli shinobi scortati ringrazia Rin e Kakashi, ma gli altri due gettano la maschera come traditori e si rivoltano contro i loro stessi compagni. Scommettendo che Minato non possa arrivare in tempo, si preparano a colpire Rin e Kakashi.

I due shinobi che Obito interroga nella scena iniziale somigliano molto a Riichi e Tsuzumi Sarugaku. L'episodio si colloca nell'arco della Nascita del Jinchūriki del Decacoda e approfondisce i primi giorni del Team Minato prima degli eventi che plasmeranno il futuro di Obito.