Un Urashiki trasformato divora il proprio Rinnegan per un ultimo slancio, costringendo Jiraiya, Sasuke e i due Uzumaki attraverso il tempo a combinare ogni trucco a loro disposizione per abbattere il cacciatore Ōtsutsuki.
Emergendo dalla terra, Urashiki allarma Boruto e Naruto, e Jiraiya percepisce che sta trattenendo qualcosa. Il cacciatore inghiotte la sua zucca di chakra, poi consuma il proprio Rinnegan, facendo spuntare una versione dorata sulla fronte e ripristinando i suoi occhi come Byakugan dorati. Il Team Ebisu si stacca per avvertire il villaggio mentre Jiraiya trascina i ragazzi lontano dai suoi affondi e prende l'iniziativa. Mettendo alla prova il nemico, Jiraiya scopre che Urashiki si limita a divorare un Rilascio del Fuoco e intuisce che in quel momento non può usare il ninjutsu spazio-temporale. Trappole di capelli e una palude degli inferi non riescono a trattenerlo. Altrove, Konohamaru fatica a dare l'allarme finché Shikamaru non gli dà ascolto, inviando diverse squadre in aiuto.
Mentre Sasuke si riprende sotto le cure di Sakura, Urashiki inchioda Naruto con un ricevitore nero e martella Jiraiya e Boruto. Colpisce Boruto senza curarsi dello status di contenitore del ragazzo, ma Sasuke intercetta l'attacco e libera Naruto. Il Rasengan di Jiraiya diverte soltanto Urashiki, che fa piovere raffiche di energia mentre inizia a piovere. L'Amaterasu di Sasuke manca il bersaglio, così egli la canalizza invece sulla sua lama. Quando Jiraiya protegge Naruto da un attacco, il chakra della Volpe a Nove Code erompe, proprio ciò che Urashiki voleva.
Jiraiya avverte Boruto che il potere del manto sta divorando Naruto dall'interno. Boruto si fa strada attraverso l'assalto selvaggio del padre e lo raggiunge, e il loro allenamento cooperativo condiviso permette loro di fondere le tecniche in un Rasengan congiunto. Mentre collide con quello di Urashiki, Jiraiya inserisce il proprio colpo e Sasuke mette a segno Kirin, tenendo il nemico fermo abbastanza a lungo perché la tecnica dei ragazzi lo finisca. Entrambi gli Uzumaki crollano per la stanchezza mentre Sasuke e Jiraiya si scambiano commenti stanchi sull'insegnare agli sciocchi.
Urashiki divora il proprio Rinnegan e si trasforma in una forma più forte dagli occhi dorati. Sasuke rientra nello scontro, liberando Naruto da un ricevitore nero. Naruto perde il controllo del chakra della Volpe a Nove Code quando Jiraiya lo protegge. Boruto raggiunge suo padre, e il loro Rasengan combinato, aiutato dalla distrazione di Jiraiya e dal Kirin di Sasuke, sconfigge finalmente Urashiki.
Questo è l'episodio centotrentacinque di Boruto: Naruto Next Generations, che chiude l'arco del Time Slip. È andato in onda in Giappone l'8 dicembre 2019 e in inglese il 21 settembre 2021. La sigla di apertura è Teenage Dream e quella di chiusura è Wish on. La vittoria ripaga il precedente allenamento cooperativo di Boruto e Naruto sul Rasengan di Genitore e Figlio.
Lo scontro finale di Naruto con Urashiki Otsutsuki ha luogo in "The Last Battle, Urashiki", l'episodio 135 di Boruto: Naruto Next Generations.
Urashiki viene finalmente sconfitto in questo episodio quando Boruto e Naruto mettono a segno un Rasengan combinato mentre Jiraiya lo distrae e il Kirin di Sasuke lo tiene bloccato.
Urashiki ingoia la sua zucca del chakra e poi consuma il proprio Rinnegan, facendo crescere un Rinnegan dorato sulla fronte e ripristinando i suoi occhi come Byakugan dorati.
Boruto e Naruto combinano le loro tecniche in un Rasengan congiunto, facendo tesoro del loro precedente allenamento di cooperazione, mentre Jiraiya e Sasuke tengono fermo Urashiki.
Jiraiya avverte Boruto che il manto di chakra del Nove Code sta divorando Naruto dall'interno dopo che Jiraiya lo ha protetto da uno degli attacchi di Urashiki.
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