Durante una gita scolastica al Villaggio della Nebbia, Kagura Karatachi guida Boruto e i suoi compagni di classe attraverso un villaggio ancora segnato dal suo violento passato. Vecchi rancori riaffiorano presso un memoriale di guerra, l'attuale Mizukage considera Kagura per un ruolo più importante e un rapimento notturno innesca silenziosamente una trappola.
Kagura guida gli studenti in visita in un tour, avvertendo che alcuni abitanti guardano con diffidenza gli estranei, mentre Boruto mette in guardia Iwabee dal cercare risse. Lungo il percorso vengono presentati a Mei, l'ex Mizukage a cui si attribuiscono meriti in tempo di guerra e la prima espansione del villaggio, prima di incontrare l'attuale leader Chojuro. Boruto si mostra irrequieto durante un lungo discorso sulla cooperazione e Sarada lo richiama discretamente. Mentre il gruppo si congeda, Chojuro esorta Kagura a riconsiderare l'assunzione di un incarico, sperando di prepararlo a un ruolo futuro, ma Kagura rifiuta cortesemente e si ricongiunge agli altri. Mitsuki aggiorna il gruppo su Kagura e Shikadai spiega chi sono i Sette Spadaccini della Nebbia quando Boruto si dimostra ignaro.
All'Accademia, dove gli studenti si allenano con le lame sull'acqua, Chojuro fa scontrare Boruto e Kagura in un allenamento. Boruto esita a impegnarsi e nemmeno una finta d'acqua riesce a evitargli di essere disarmato. Lo scontro scuote visibilmente Kagura, che svia il discorso quando gli studenti menzionano le sue possibilità di diventare un giorno Mizukage. Segue una visita alle spiagge, dove Kagura attribuisce a Chojuro il merito di aver migliorato la vita quotidiana a Kirigakure. La giornata si conclude presso un memoriale dedicato ai caduti dell'era della Nebbia Insanguinata, dove Iwabee rivela che suo nonno fu ucciso dal Quarto Mizukage, un uomo che condivideva il cognome di Kagura. Iwabee si irrita quando Kagura si scusa per qualcosa avvenuto prima della sua nascita.
Un gruppo ostile guidato da Tsurushi Hachiya li affronta quindi, deridendo gli estranei e prendendo in giro Boruto per essere un Uzumaki. Quando Hachiya si lancia con una lama, Kagura lo ferma e Iwabee li scaccia con una lancia di terra, lasciando Kagura ferito finché Sumire non ne cura la lesione. Hachiya riferisce a Shizuma, che ordina un altro scontro, incuriosito da come reagirà Kagura. Quella notte Denki si allontana per comprare elettronica vintage e viene rapito; un messaggio indica presto a Boruto dove andare e Denki capisce di essere un'esca per attirare Boruto in uno scontro.
Chojuro mostra l'intenzione di preparare Kagura a una futura carica. Kagura sconfigge Boruto nello scontro all'Accademia, ma appare chiaramente turbato dal combattimento. La storia familiare di Iwabee lega il Quarto Mizukage al clan di Kagura. L'imboscata di Hachiya fa salire la tensione e il rapimento di Denki prepara una trappola mirata a Boruto.
La trasmissione del doppiaggio inglese su Adult Swim ha cambiato fascia oraria a partire da questo episodio, passando dalle 23:30 alle 2:00 del mattino ora della costa orientale nel blocco Toonami, spostando di fatto la messa in onda alla prima mattina di domenica anziché alla tarda serata di sabato.
In "The Mizukage's Successor," Chojuro ricopre la carica di attuale Mizukage di Kirigakure, essendo succeduto a Mei Terumi. Chojuro spera di preparare Kagura Karatachi per un ruolo più importante nel futuro del villaggio.
Kagura Karatachi guida Boruto e i suoi compagni di classe attraverso Kirigakure durante la loro gita scolastica. Chojuro esorta Kagura a prepararsi per un futuro ruolo di leadership, ma Kagura rifiuta cortesemente.
Kagura sconfigge Boruto nello scontro di allenamento all'Accademia, disarmandolo anche dopo una finta d'acqua. Il combattimento scuote visibilmente Kagura, che elude la domanda quando gli studenti gli chiedono delle sue possibilità di diventare un giorno Mizukage.
Durante un memoriale per le vittime dell'era della Nebbia Insanguinata, Iwabee rivela che suo nonno fu ucciso dal Quarto Mizukage, che condivideva il cognome di Kagura. Iwabee si irrita quando Kagura si scusa per qualcosa accaduta prima che entrambi nascessero.
Denki sguscia via per comprare elettronica vintage e viene rapito quella notte. Un messaggio dice presto a Boruto dove trovarlo, rivelando che Denki è diventato un'esca destinata ad attirare Boruto in uno scontro.
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