Il Sentiero Comune

Frustrato dai lenti progressi con il Chidori, Sasuke cerca consiglio da Fugaku, che lo liquida dicendo di essere occupato. Itachi invece coinvolge il fratello in una discussione familiare, riferendo di ritenere sincero l'impegno di Minato per riformare il trattamento degli Uchiha, ma avvertendo che anche il clan deve cambiare e venire incontro al villaggio. Sasuke è disgustato dall'idea e diventa più amareggiato quando Fugaku loda il ragionamento di Itachi e definisce il compromesso la scelta giusta. Quando Itachi annuncia che agli Uchiha è stata assegnata una missione a lungo termine che porterà via alcuni di loro, il sostegno di Fugaku al figlio maggiore spinge Sasuke a riversare la rabbia nell'allenamento del Chidori.

Sakura porta del cibo, ma Sasuke lo getta via e quando Naruto pretende delle scuse i due vengono alle mani nonostante i tentativi di Sakura di calmarli. Minato interviene appena prima che Chidori e Rasengan collidano, sorpreso dalla rabbia di Sasuke, che si intensifica quando la tecnica di Naruto si rivela molto più distruttiva della sua. Naruto spiega che il motivo è il costante rifiuto di Sasuke di riconoscerlo, giurando di guadagnarsi quel riconoscimento un giorno. Sasuke chiede quindi a Fugaku di rimuoverlo dal Team 7, si trasferisce nella Forza di Polizia Militare di Konoha e parte per affiancare altri Uchiha nella loro missione. Jiraiya fa notare a Naruto che la richiesta stessa prova che Sasuke ha notato la sua forza.

Jiraiya parte per scoprire di più su Orochimaru con Naruto al seguito per allenarsi, mentre Sakura, non volendo restare indietro, chiede a Tsunade di prenderla come allieva. Altrove, Orochimaru e Danzo discutono su chi sia il responsabile di un piano fallito che coinvolgeva Hizashi e che mirava a eliminare gli shinobi favorevoli a Minato, e Danzo accetta di trovare a Orochimaru un futuro contenitore. Passano tre anni: Naruto padroneggia l'arte eremitica sotto Jiraiya, Sasuke affina il suo Chidori con Shisui e Sakura apprende la Tecnica della Forza di un Centinaio da Tsunade. Al suo ritorno, Fugaku legge che Sasuke è diventato secondo solo a Shisui e quando Sasuke giura di superare anche Itachi, suo padre lo promuove nella Forza di Polizia per vedere se saprà dimostrarlo, mentre Sasuke ricorda con amarezza il giorno in cui lasciò Konoha.

Itachi sostiene la riconciliazione degli Uchiha con il villaggio, approfondendo il risentimento di Sasuke verso la famiglia. Sasuke lascia il Team 7 per la Forza di Polizia Militare di Konoha, dividendo la squadra. Naruto parte per allenarsi con Jiraiya, Sakura diventa allieva di Tsunade e Sasuke si allena con Shisui, con tutti e tre che crescono notevolmente nel corso di tre anni.

L'episodio fa parte della trama Jiraiya Shinobi Handbook: La Storia di Naruto l'Eroe, un arco originale dell'anime che reimmagina il cast all'interno di una realtà alternativa tratta dagli scritti di Jiraiya.