Il nuovo Team 7

Entrando in una strana dimensione alla ricerca di Jigen, i quattro incontrano invece Boro, che Kawaki riconosce e segnala come, a modo suo, più pericoloso dell'uomo che sono venuti a cercare. Boro rivela che Naruto è stato sigillato all'interno del contenitore che trasporta, lo lancia verso di loro perché lo ispezionino e avverte che solo Jigen può sciogliere il sigillo in sicurezza. Kawaki conferma con la sua mano protesica che il chakra di Naruto è davvero all'interno e, quando rialzano lo sguardo, Boro è scomparso.

Lo scontro si apre con ondate di acido che salgono dal basso, che Kawaki e poi Boruto assorbono tramite il loro Kāma. Boro conferma il rapporto di Delta secondo cui Boruto porta il marchio e, quando Boruto mette a segno un Rasengan che si ingrandisce nel momento in cui Kawaki lo tocca, la ferita si rimargina semplicemente. Kawaki deduce che devono ferire Boro più velocemente di quanto il suo corpo possa guarire, ma una strisciante nebbia scura lascia presto entrambi i ragazzi incapaci di muoversi e il loro Kāma non riesce ad assorbirla.

Definendo Boruto il ricettacolo di Momoshiki, Boro lo ringrazia per aver cancellato la scadenza dei piani di Kara. Mitsuki guadagna spazio con tecniche di vento e fulmine e avvolge Boro con serpenti, uno dei quali lo avvelena, ma egli intreccia sigilli e neutralizza il veleno. Mentre Boro si muove per uccidere Mitsuki, Sarada scaglia un masso per coprire la ritirata. Riorganizzandosi, la squadra deduce che, poiché il Kāma assorbe solo materia basata sul chakra e la nebbia vi resiste, l'arma di Boro deve essere fisica e, dopo il crollo di Boruto e Kawaki, i morsi del serpente di Mitsuki e un'intuizione condivisa indicano un virus diffuso tramite strumenti ninja scientifici.

Mitsuki nomina Sarada capitano per aver ordinato la ritirata. Lei poi risponde al fuoco contro l'acqua e la lava di Boro mantenendo le distanze dalla nebbia. Quando lui la afferra per la gola, lo acceca con una fiammata a bruciapelo e fa segnale ai ragazzi, il cui Kāma si riattiva. Boruto mette a segno un Rasengan potenziato dalla risonanza che strappa via gran parte della parte superiore del corpo di Boro, con i precedenti morsi di serpente che hanno agito come anticorpi, ma con orrore di tutti Boro si rigenera ancora una volta.

L'episodio fa parte dell'Arco di Kawaki e adatta i capitoli dal 39 al 41 del manga. Per tutto il tempo, a Konoha Shikamaru si tormenta per quanto poco il villaggio sappia del nemico.