Arco di Kawaki

Adattato dai capitoli dal 24 al 55 del manga Boruto: Naruto Next Generations, questo arco è suddiviso nell'anime in due parti, Kara Clash negli episodi dal 188 al 205 e Ōtsutsuki Awakening dal 206 al 220. Entrambe le versioni seguono l'Arco di Ao; il manga conduce all'Arco dell'Assalto di Code mentre l'anime prosegue con l'Arco del Riesame Chunin. Al suo centro c'è Kawaki, un ragazzo creato da Kara come ricettacolo, e lo scontro crescente tra Konoha e l'organizzazione che lo ha creato.

Recuperato dal Team 7, il volatile Kawaki viene portato a Konoha, dove Naruto insiste nel fargli assaporare una vita normale nonostante la sua ostilità. Un vaso rotto, i primi goffi passi verso le gioie quotidiane e lampi di trauma logorano lentamente le sue difese, e la pazienza di Naruto inizia a raggiungerlo. Kawaki rivela che Jigen gli ha imposto il sigillo del Kāma dopo che innumerevoli altri bambini sono morti nei tentativi, e inizia a formarsi un legame tra il ragazzo e la famiglia. Quando l'Interna di Kara Delta irrompe nel villaggio per riprenderlo, Naruto la sopraffà, ma lei fugge, avendo appreso che anche Boruto porta un Kāma.

Presto arriva Jigen in persona. Sottomette Naruto senza sforzo e, per risparmiare il villaggio, Kawaki accetta di arrendersi, ma Naruto rifiuta di collaborare, così Jigen lo bandisce in un'altra dimensione. Lì Naruto e Sasuke scoprono la vera natura di Jigen mentre combattono: può rimpicciolire la materia e se stesso su scala microscopica e trae potere da un Decacoda nascosto per assumere una mostruosa forma trasformata. Sopraffatto, Naruto viene sigillato dentro una bara mentre Sasuke riesce a malapena a fuggire, e Jigen crolla, rivelando che un'entità di nome Isshiki Ōtsutsuki ha posseduto il suo corpo in avaria per tutto il tempo.

Un Team 7 riformato guidato da Sarada attraversa l'altra dimensione per salvare Naruto e affronta Boro in rigenerazione. Alla fine distruggono il suo nucleo rigenerante, ma un Boro furioso viene finito solo quando Momoshiki prende brevemente il controllo di Boruto. Alla base di Kara, lo scienziato Amado diserta verso Konoha e rivela tutto: Kara intende coltivare un Albero Divino, Jigen è un umano trasformato in Ōtsutsuki e il Kāma un giorno sovrascriverà il suo ospite, condannando Boruto a diventare Momoshiki. L'alleato di Amado, Koji, rivelatosi un clone di Jiraiya, brucia Jigen fino alla morte, costringendo Isshiki a rinascere completamente in quel corpo.

Isshiki travolge Koji e invade Konoha per riprendersi Kawaki, trascinando Naruto, Sasuke e Boruto in una battaglia dimensionale finale. Con i suoi alleati surclassati, Naruto accetta l'offerta di Kurama della Modalità Barionica, una trasformazione che prosciuga la durata di vita del nemico al costo di quella dell'utilizzatore, e riduce le ore rimanenti di Isshiki a minuti. Kawaki inganna quindi Isshiki facendogli marchiare un clone d'ombra, negandogli un nuovo ricettacolo, e l'Ōtsutsuki perisce infine. La vittoria viene subito amareggiata quando un Boruto controllato da Momoshiki distrugge il Rinnegan di Sasuke prima di essere sottomesso, e Naruto apprende che la Modalità Barionica ha consumato la vita di Kurama, non la sua. Mentre la volpe svanisce, Naruto perde per sempre il chakra del suo compagno, mentre lontano Code eredita la volontà di Isshiki e giura vendetta, promettendo di dare in pasto Boruto o Kawaki al Decacoda e di diventare egli stesso un dio.