La notte prima del secondo esame

Con il favore dell'oscurità, una figura mascherata si intrufola nell'edificio dell'ufficio del Kazekage a Sunagakure. Kankurō affronta l'intruso, che si definisce uno degli estremisti che chiedono riforme in tutto il Paese del Vento, poi fugge. Messo alle strette durante l'inseguimento, l'assassino tenta di abbattere Kankurō con un attacco suicida, ma Temari interviene appena in tempo per salvare suo fratello. La mattina dopo, i fratelli avvertono Gaara che i suoi oppositori stanno diventando più audaci, sebbene il Kazekage rifiuti di cedere alla pressione.

Allo stesso tempo, le squadre principali degli 11 di Konoha raggiungono in tempo il posto di controllo del Deserto del Demone per assicurarsi un posto, mentre i ritardatari che arrivano troppo tardi vengono eliminati e rimandati a casa. Gli animi si accendono a cena quando uno shinobi di Konoha rovina accidentalmente il cibo e scoppia una rissa tra i genin. L'allegra Fū si presenta sperando di fare amicizia con il gruppo, solo per vedere gli altri svuotare la mensa e lasciarla indietro.

Tornato a Konoha, Kakashi dice a Tsunade che non è riuscito a entrare ad Amegakure ed è diventato sospettoso dopo non essere riuscito a incontrare Hanzō di persona. Nel frattempo, un affamato Chōji si intrufola verso gli alloggi dei jōnin in cerca di cibo, seguito da Sakura e Ino, e i tre vengono attaccati da uno scorpione gigante. Fū li salva ancora una volta e quando arriva Gaara nota come il suo fascino naturale rispecchi quello di Naruto.

Il giorno seguente, la seconda fase si apre seguendo le stesse linee degli esami precedenti. Metà delle squadre riceve la Pergamena della Terra e l'altra metà la Pergamena del Cielo, così ogni squadra deve conquistare la pergamena complementare per avanzare.

L'episodio fa parte dell'arco Sulle Orme di Naruto: I Sentieri degli Amici. Compaiono un paio di sviste di continuità, tra cui i fratelli di Suna che raggiungono il villaggio più velocemente del tempo di viaggio dichiarato e una kunoichi errante di Suna mostrata sia come eliminata sia seduta con la sua squadra.