Il Sentiero Illuminato dalla Luna Piena

Mentre Sarada si lamenta del ritardo di Boruto che manda all'aria i suoi obiettivi, chiede a Mitsuki se agisca mai secondo i propri desideri invece di seguire semplicemente Boruto. Egli insiste che la scelta è stata sua e sprofonda nei ricordi. Ricorda di essersi risvegliato sotto le cure di Orochimaru senza sapere chi fosse, facendo cadere una tazza di medicina mentre Suigetsu veniva assegnato alla sua sorveglianza. Orochimaru osserva a una figura incappucciata che questo è il sesto tentativo del genere. Suigetsu mette alla prova il ragazzo con un attacco improvviso, che Mitsuki contrasta d'istinto, dimostrando che il suo corpo ricorda ancora di essere uno shinobi anche se i suoi ricordi sono stati cancellati.

Orochimaru si presenta come genitore di Mitsuki e lo lancia all'inseguimento di uno shinobi traditore di nome Log, che avrebbe rubato ricordi e informazioni da recuperare vivo. Quando lo affrontano, Log paralizza solo Mitsuki, poi scambia colpi con Orochimaru, il cui serpente velenoso introdotto di soppiatto alla fine lo abbatte. Lasciato a sorvegliare il prigioniero, Mitsuki rimuove la maschera di Log e trova una versione più anziana di se stesso. Log rivela che entrambi sono umani sintetici creati da Orochimaru e che intende distruggere la fonte originale da cui sono stati coltivati, incolpando la vanità del loro creatore. Orochimaru ritorna e sostiene che il modo in cui sono stati creati non importa, poiché li ama allo stesso modo.

Pressato da entrambe le parti, Mitsuki attiva la sua Trasformazione Eremitica, dichiarando che da bambino non gli importa di ciò che credono gli adulti, e se ne va con il contenitore e la sua chiave. Al suo interno scopre una fotografia di Boruto. Orochimaru, compiaciuto che il sesto tentativo abbia finalmente prodotto una decisione autonoma, rinuncia a un'altra cancellazione, e si rivela che Log era l'ascoltatore incappucciato di prima. Orochimaru spera che una volta che un sole mostrerà la luce a Mitsuki, il ragazzo possa diventare una luna che illumina l'oscurità. Nel presente, Boruto arriva e il trio parte per una missione. Una nota di curiosità registra che il fumo di Log fu censurato nella trasmissione originale e ripristinato per l'edizione DVD.