L'ultimo ricordo d'infanzia di Sasuke riaffiora: la notte in cui Itachi massacrò gli Uchiha e spinse suo fratello sulla via della vendetta. Tornato al presente, quella stessa lezione spinge Sasuke a dichiarare che deve uccidere il suo amico più caro.
Mentre il suo ricordo d'infanzia giunge al termine, Sasuke ricorda di essere tornato dall'Accademia Ninja in una casa dove ogni membro del clan Uchiha giaceva morto. Chino sui corpi dei genitori, apprese che Itachi aveva compiuto il massacro. Suo fratello lo intrappolò nel Mangekyō Sharingan e lo costrinse a rivedere la morte dei genitori, facendo fuggire il ragazzo terrorizzato. Itachi lo fermò, dicendo con freddezza che non valeva nemmeno la pena ucciderlo.
Prima di andarsene, Itachi disse a Sasuke che la vendetta per il clan avrebbe richiesto vera forza e spiegò come si ottiene il potere più grande degli Uchiha, ovvero uccidendo la persona a sé più cara. Lasciato solo a covare il suo odio, Sasuke giurò che avrebbe fatto qualsiasi cosa per porre fine alla vita del fratello. Nel presente, il suo duello con Naruto riprende e Sasuke indica Naruto come quell'amico più caro, insistendo che deve ucciderlo per ottenere il potere necessario ad abbattere Itachi.
Nel manga, una voce fuori campo avverte Sasuke di non entrare prima che trovi i corpi di Fugaku e Mikoto, una battuta assente nell'anime, che lascia ignota l'identità di chi parla. Gran parte del girato è riciclato dall'episodio 84, con una modifica rivelatrice: la versione precedente non mostrava gli occhi di Itachi trasformarsi nel Mangekyō Sharingan durante lo Tsukuyomi, perché Masashi Kishimoto non lo aveva ancora disegnato, mentre questo episodio raffigura il cambiamento. L'episodio adatta i capitoli 224 e 225.
In questo episodio, Itachi rivela a Sasuke che il potere più grande del clan Uchiha, il Mangekyo Sharingan, si ottiene uccidendo la persona a cui si è più legati. Lo rivela prima di andarsene, dopo aver già sterminato l'intero clan Uchiha.
Sasuke ricorda di essere tornato a casa dall'Accademia Ninja e di aver trovato ogni membro del clan Uchiha morto, compresi i suoi genitori. Itachi lo intrappolò nel Mangekyo Sharingan e lo costrinse a rivedere la morte dei genitori prima di dirgli che non valeva nemmeno la pena ucciderlo.
Sasuke definisce Naruto il suo amico più caro e, poiché Itachi gli ha detto che uccidere la persona a lui più vicina è necessario per risvegliare il potere supremo degli Uchiha, Sasuke insiste sul fatto di dover uccidere Naruto per ottenere la forza necessaria per abbattere Itachi.
Gran parte del girato di questo episodio è riciclato dall'episodio 84, ma questa versione raffigura gli occhi di Itachi che si trasformano nel Mangekyo Sharingan durante lo Tsukuyomi, cosa che l'episodio precedente non mostrava perché Masashi Kishimoto non lo aveva ancora disegnato.
Questo episodio, parte dell'arco della Missione di Recupero di Sasuke, adatta i capitoli 224 e 225 del manga di Naruto.
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