Il Desiderio del Successore

Tornata al villaggio degli Tsuchigumo, Hotaru avverte gli sguardi freddi e ostili degli abitanti e si chiede ad alta voce con suo zio, il capo clan, se tornare sia stato un errore. Lui le assicura che il villaggio è la sua casa e la conduce in una piccola stanza ad aspettare, ma quattro banditi presto le tendono un'imboscata lì. Peggio ancora, suo zio ascolta da fuori e sbarra la porta, sordo alle sue suppliche e tagliandole la via di fuga. Un predone, Nangō, la afferra e strappa la pergamena proibita dalla sua borsa, sebbene essa detoni nell'istante in cui viene aperta, distruggendo la casa mentre Hotaru fugge.

I banditi la inseguono nella foresta, solo che Utakata appare e la porta via. Il loro capo Shiranami, che porta lo stemma degli Tsuchigumo sulla schiena, ferma l'inseguimento facendo notare che Utakata è un ricercato a Kirigakure con una taglia di cinquanta milioni di ryō.

Arrivato al villaggio, Naruto è furioso nello scoprire che Hotaru è stata attaccata e scacciata mentre suo zio e gli abitanti, consapevoli che potesse essere ferita, non hanno fatto alcuno sforzo per cercarla. Yamato e Sai lo raggiungono, e il capitano insiste con Naruto sul fatto che proteggere Hotaru, non giudicare gli abitanti, è ciò che l'incarico richiede. Yamato spiega che il compito deriva da un accordo segreto che En no Gyōja strinse un tempo con il Terzo Hokage: se il suo clan non può proteggerla, devono farlo loro, e Sai invia topi d'inchiostro per rintracciarla.

Utakata li porta entrambi in salvo con la sua deriva di bolle, e quando Hotaru smaschera il suo bluff sul volere il jutsu, rivela che suo nonno era il suo maestro e che intende onorare il suo desiderio custodendo la tecnica e facendo rivivere gli Tsuchigumo. Essendo stato tradito dal suo stesso maestro, Utakata non riesce a comprendere tale lealtà. Hotaru mostra la sua schiena sfregiata per dimostrare che non ha segreti per l'uomo che chiama maestro, ma il titolo lo fa arrabbiare e lui se ne va. Un cacciatore-nin di Kiri annulla quindi il suo ninjutsu delle bolle di sapone con una pioggia di nebbia e prende Hotaru in ostaggio, costringendo Utakata ad arrendersi prima che altri due cacciatori-nin lo leghino. Mentre il rapitore definisce Utakata un assassino che ha ucciso il proprio maestro, il Rasengan di Naruto colpisce uno di loro, e lui arriva con Yamato e Sai, scusandosi con Hotaru per il ritardo.

L'episodio avvia l'arco anime-originale del Sei Code Scatenato e introduce Hotaru e Utakata. È andato in onda in Giappone il 4 febbraio 2010 e in inglese il 9 ottobre 2012, usando Sign come sigla di apertura e For You come chiusura.