I due re

Ora riuniti come squadra, Naruto, Sakura e Sora dovrebbero esercitarsi sulle nuove formazioni di squadra con Yamato, ma Naruto e Sora preferirebbero continuare ad allenarsi sulla trasformazione della natura del chakra. Naruto chiede se potrebbe apprendere un secondo elemento come lo Stile dell'Acqua entro il momento in cui diventerà Jōnin, e Yamato spiega che le affinità sono innate, con quella più forte che rende le altre molto più deboli, e che nessuno shinobi ha mai padroneggiato tutti e cinque gli elementi. Questo lascia Naruto perplesso su come Fūka ci sia riuscita. Asuma arriva e definisce inutili le esercitazioni sulle formazioni, poiché Sora non rimarrà a lungo nel Team Kakashi ed entrambi i ragazzi preferiscono lanciarsi all'attacco piuttosto che cooperare, consigliando a Sakura e Yamato di limitarsi a supportarli.

Nel suo ufficio, Tsunade condivide un avvertimento di Chiriku riguardo a Sora. Circa dieci anni prima il ragazzo aveva sprigionato uno strano potere che aveva quasi raso al suolo il Tempio del Fuoco e ferito molti monaci, eppure gli esami non ne individuarono mai la fonte, e sebbene l'esplosione non si sia mai ripetuta, i sopravvissuti presero a provare risentimento verso di lui, motivo per cui Sora sente che il tempio non è mai stato veramente casa sua. Yamato nota quanto le circostanze di Sora rispecchino stranamente quelle di Naruto. Nella foresta, Asuma supervisiona i due mentre affinano lo Stile del Vento ed è colpito dal fatto che riescano a incidere un albero senza lame di chakra. Dopo aver offerto loro un pasto da Ramen Ichiraku, prende Sora da parte e gli restituisce il suo Artiglio a Tre Lame Potenziato dal Chakra, riforgiato con la stessa lega dei suoi coltelli da trincea. Sora non ringrazia e se ne va furioso.

Asuma ricorda in privato di essere stato lui a uccidere Kazuma, il padre di Sora, dopo che Kazuma aveva complottato per uccidere l'Hokage e consegnare le terre vicine al Daimyō del Fuoco. Kurenai, interpretando il suo fumare più del solito come segno che qualcosa lo turba, lo esorta a smettere. Tsunade viene inoltre informata che Danzō è sfuggito alla sorveglianza degli Anbu. Vedere un ragazzo ringraziare suo padre durante un pasto ricorda a Sora la gratitudine che non ha mostrato ad Asuma. Naruto avvista Sora da un ponte, ma lo ha notato anche Furido, la figura dietro i furti di tombe, che blocca il ragazzo quando è solo. Esortando Sora a liberare il suo potere nascosto per il bene del Paese del Fuoco, Furido gli mette in mano due pezzi del re di un set di shōgi e rivela che Asuma ha ucciso Kazuma. Ritiratosi nel bosco, Sora respinge Naruto, riversa la sua furia nel chakra e scaglia un kunai che trapassa un albero per frantumare il masso oltre di esso.

Yamato spiega come funzionano le affinità del chakra e conferma che nessuno shinobi ha mai padroneggiato tutti e cinque gli elementi. Il messaggio di Chiriku rivela la quasi distruzione del Tempio del Fuoco da parte di Sora anni prima. Asuma restituisce a Sora l'artiglio a lame riforgiato nascondendo di aver ucciso suo padre Kazuma. Furido rivela quella verità a Sora e gli consegna i due pezzi del re, scatenando un'esplosione del suo potere sigillato. Danzō sfugge alla sorveglianza degli Anbu.

L'episodio fa parte dell'arco anime originale dei Dodici Ninja Guardiani e traccia volutamente parallelismi tra Sora e Naruto come emarginati che portano con sé un potere pericoloso. Va in onda con la sigla di apertura Blue Bird e quella di chiusura Gentle Rainbow. I due re del titolo si riferiscono ai pezzi dello shōgi che Furido dona a Sora, un simbolo legato alle manipolazioni che spingono il ragazzo verso la rabbia.