Il nemico invisibile

L'allenamento con i rospi di Naruto con Gamakichi e Gamatatsu termina presto quando Sakura lo trascina via, poiché il Team Yamato è pronto a partire. Nel profondo del bosco, il Byakugan di Hinata individua quattro tracce di chakra davanti al gruppo e una quinta che si avvicina da dietro. Il suo avvertimento arriva proprio mentre Gozu sferra un pugno ingigantito contro Kakashi, che blocca a malapena il colpo, e i due combattenti precipitano schiantandosi tra le cime degli alberi.

Ciò lascia Hinata, Kiba e Akamaru contro Rinji, Kihō, Nurari e Kigiri. Riluttante ad affrontare il mascherato Kigiri, Kiba fa assumere ad Akamaru le sue sembianze e si lancia contro Nurari, che schiva l'assalto. Kigiri risponde inondando l'area con un fumo nauseabondo che priva la coppia sia della vista sia dell'olfatto.

Accecato, Kiba sta per essere abbattuto prima che Hinata intervenga, esortandolo a occuparsi degli altri mentre lei affronta Nurari. Il suo avversario va in panico al pensiero che lei possa ancora vederlo, poi si rilassa quando i colpi del suo Pugno Gentile non riescono a infliggere danni reali grazie al suo rivestimento viscido. Nel frattempo Kakashi cerca di ingannare Gozu con un clone d'ombra, solo per vedere il bruto con un improvviso scatto di velocità portarsi alle spalle del ninja copiatore e sferrare un calcio abbastanza potente da scheggiare un albero. Spinto al limite, Kakashi ricorre al suo Sharingan per schivare un attacco e prepara un Lightning Cutter, senza tuttavia trovare alcuna apertura da sfruttare.

Mentre Nurari incalza Hinata, Kiba e Akamaru la salvano con un assalto rotante delle zanne che solleva una raffica e dirada il fumo. Riavuti i sensi, Kiba si vanta troppo presto e incassa una dose di gas velenoso dal lanciatore da polso di Kihō, maledicendosi per aver ignorato gli altri aggressori.

Prima che il gruppo di Guren possa finire i tre, Rinji percepisce una minaccia che si stringe attorno a loro e ordina la ritirata. La fonte si rivela essere Shino, che aveva silenziosamente teso una trappola che i sensi acuti di Rinji hanno rilevato in tempo. Kakashi si ricongiunge a loro, ammettendo di non aver potuto sconfiggere Gozu ma di avergli lasciato una profonda ferita sul braccio con il suo Lightning Cutter, e avverte che il nemico è ancora nelle vicinanze. Non vista, Guren osserva l'intera scaramuccia attraverso una sfera di cristallo, sorpresa che il famoso ninja copiatore sia stato inviato sulle sue tracce, mentre altrove Yūkimaru indugia sui ricordi di sua madre. L'episodio fa parte dell'arco dell'Apparizione del Tricoda.