Il segreto capace di distruggere un villaggio di un clan nascosto attira dei banditi sul Monte Katsuragi, spingendo Konoha a proteggere l'erede che lo custodisce. La missione introduce il vagabondo che soffia bolle Utakata e la sua devota aspirante allieva Hotaru, il cui legame Naruto fraintende all'inizio.
Appollaiata sul bordo di un dirupo, la giovane Hotaru viene raggiunta dal vagabondo Utakata proprio mentre il suo attendente Tonbee segnala che degli intrusi hanno fatto scattare le trappole del forte, quasi certamente alla ricerca dell'arte proibita lasciata da suo nonno. Tonbee resta a difendere il Monte Katsuragi così che la coppia possa fuggire, e riesce a inviare una richiesta di aiuto alla Foglia. Nel suo ufficio, Tsunade spiega a Shizune che il capo degli Tsuchigumo En no Gyōja una volta creò una tecnica capace di spazzare via un intero villaggio; il Terzo Hokage la fece sigillare come proibita in cambio del futuro sostegno di Konoha. Desiderosa di tenere Naruto lontano dall'Akatsuki, Tsunade lo inserisce nella squadra inviata sulla montagna.
Di ritorno a mani vuote dal fallito inseguimento di Itachi, la Squadra degli Otto viene intercettata da Katsuyu, l'evocazione lumaca di Tsunade, che aggiorna Kakashi. Egli affida la crisi al Team 7 di Yamato. Nel frattempo, i banditi razziatori sfondano la barriera e assaltano il forte, trovando solo un Tonbee dalla bocca cucita e nessuna pergamena. Ragionando che la nipote deve portarla con sé, Akaboshi ordina la ritirata mentre percepisce i ninja della Foglia avvicinarsi.
Sai scopre la via di fuga presa dai fuggitivi, e mentre Sakura si prende cura di Tonbee, gli altri si lanciano all'inseguimento. Lungo il cammino Hotaru supplica Utakata per altre lezioni, sebbene lui insista di non averle insegnato nulla. Quando lei ricorda come una volta l'abbia salvata con la sua arte delle bolle, lui ammette freddamente che gli aggressori stavano dando la caccia a lui, non a lei, e che ha usato il suo forte solo per seminare gli inseguitori. Imperterrita, lei lo chiama in lacrime suo maestro, e il suo scatto d'ira viene interrotto dall'intervento di Naruto. I cloni d'ombra di Naruto vengono spazzati via dalle bolle anneganti di Utakata prima che Hotaru chiarisca che l'uomo è il suo protettore, non un nemico.
Tsunade rivela l'origine della tecnica proibita del clan Tsuchigumo e la sua ragione per assegnare Naruto alla missione. Il comando del salvataggio passa dalla Squadra degli Otto alla squadra di Yamato. Una volta chiarito l'equivoco, Naruto si scusa, ma Utakata dichiara di lasciare Hotaru nelle mani del Team 7. Ignorando le sue suppliche di restare, forma una bolla e si allontana fluttuando.
Il 144º episodio di Naruto: Shippuden apre la trama del Sei Code Scatenato, un arco anime-originale. È andato in onda in Giappone il 21 gennaio 2010 e in inglese il 9 ottobre 2012. La sigla di apertura è Sign e quella di chiusura è For You.
"Wanderer" segue il Team 7 inviato a proteggere Hotaru, nipote del capo del clan Tsuchigumo che ha creato una tecnica proibita in grado di distruggere un villaggio. La missione li porta a contatto con Utakata, l'utilizzatore della tecnica delle bolle, che Hotaru insiste nel chiamare suo maestro.
Utakata è uno shinobi errante che usa jutsu basati sulle bolle, mentre Hotaru è la nipote del capo degli Tsuchigumo En no Gyoja e portatrice inconsapevole della sua tecnica proibita. Hotaru considera Utakata il suo maestro anche se lui insiste di non averle insegnato nulla.
Tsunade manda Naruto sul Monte Katsuragi appositamente per tenerlo lontano dall'Akatsuki mentre la squadra protegge Hotaru e la pergamena proibita lasciata da suo nonno.
"Wanderer" è il 144º episodio di Naruto: Shippuden e apre l'arco originale dell'anime Six Tails Unleashed. È andato in onda in Giappone il 21 gennaio 2010 e in inglese il 9 ottobre 2012.
Naruto scambia Utakata per una minaccia per Hotaru e lo attacca con cloni d'ombra, che Utakata respinge con le sue bolle anneganti. Una volta che Hotaru chiarisce che Utakata è il suo guardiano e non un nemico, Naruto si scusa e Utakata la affida alle cure del Team 7.
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