Bocciati! La Decisione Finale di Kakashi

Kakashi neutralizza l'attacco iniziale di Sasuke con una sostituzione, costringendo il giovane Uchiha a spostarsi prima di poter essere immobilizzato. Sakura, preoccupata per il compagno, si precipita a cercarlo e invece cade in un'illusione che distorce la mente e mostra Sasuke gravemente ferito, facendola svenire. Sasuke presto mette alle strette il jōnin e lo costringe ad abbandonare il suo libro, incalzandolo con una raffica di colpi ravvicinati seguita da un'enorme palla di fuoco. Kakashi evita le fiamme scavando un tunnel nella terra, poi trascina Sasuke sottoterra fino a lasciargli solo la testa fuori dal suolo. Quando Sakura si riprende e lo trova sepolto, pensa al peggio e sviene una seconda volta prima che Sasuke si liberi e la risvegli.

Nel frattempo Naruto si divincola dall'albero che lo teneva legato e nota il pranzo apparecchiato, solo per essere legato da Kakashi a un palo prima di poter mangiare. Allo scadere del tempo, Sasuke si aggrappa alla convinzione che un campanello sia ancora alla portata, ignorando la supplica di Sakura di arrendersi e riprovare l'anno successivo. Kakashi raduna quindi i tre e, con un crudele colpo di scena, prima dice che non li rimanderà in Accademia per poi annunciare che intende impedire loro di diventare mai ninja. Spiega come ciascuno abbia fallito: Naruto ha attaccato da solo un avversario più forte senza un piano, Sakura si è fissata su Sasuke ignorando un Naruto in difficoltà e Sasuke ha liquidato i compagni come un peso morto. Dopo aver indicato loro la Stele commemorativa del villaggio, concede un altro tentativo, ordinando ai due che si sono comportati bene di mangiare mentre Naruto, punito per aver barato all'inizio, resta legato e affamato, con la minaccia che nutrirlo significhi fallimento immediato.

Una volta che Kakashi si allontana, Sasuke offre in silenzio il suo cibo a Naruto, ragionando sul fatto che un compagno affamato indebolisce l'intera squadra, e una riluttante Sakura si unisce a lui, imboccando lei stessa Naruto legato. Kakashi riappare per dichiararli in violazione, ma il trio resta unito e insiste di essere una squadra, che è esattamente la risposta che voleva. Spiega il suo credo secondo cui chi infrange le regole è spazzatura, ma chi abbandona gli amici è ancora peggio, e li promuove come l'unico gruppo ad aver mai compreso che i legami vengono prima degli ordini. L'episodio copre i capitoli dal 6 all'8 e una nota trivia osserva che l'illusione inflitta a Sakura è molto meno raccapricciante rispetto alla sua controparte nel manga.